浙江跃岭股份有限公司
ZHEJIANG YUELING CO.,LTD.
(浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧)
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（吉林省长春市自由大路 1138 号）
浙江跃岭股份有限公司 招股说明书
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发行概览
发行股票种类 人民币普通股 发行数量 不超过 2,500 万股
每股面值 1 元人民币 预计发行日期 2014 年 1 月 20 日
每股发行价格 15.36 元
拟上市的证券
交易所
深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 10,000 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的承
诺
发起人股东林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、
林斌承诺：除公开发售的股份外（如发生），自发行人股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的发行人股票上市前已发行的股份。
本公司股东彭桂云、万士文、卢岳嵩、万坤、郭光华、庄文鑫、
李庆贺、朱君飞、黄孝铭、童建才、潘子彪、计森林、倪乐军、倪枫、
江娇君、冀玲慧、林贝（女）承诺：自公司首次公开发行股票并上市
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，
也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北
京中润弘利创业投资有限公司、浙江浙商创业投资管理有限公司、林
善求、陈亨明、李小林、连克俭、王世夫承诺：本企业（本人）所持
发行人的股份自在证券交易所上市之日 12 个月内，不转让或者委托
他人管理已经持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东林仙明、钟小头、林信福、林平、彭桂云、万士文、卢
岳嵩、万坤作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，在前述限售
期满后，本人所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持
股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。
发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员林仙
明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌、彭桂云、万士
文、卢岳嵩承诺：发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后
有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股
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等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下涉及上市后股份锁定、
增持、减持、回购等发行价均指调整后的发行价），或者发行人上市
后 6 个月发行人股票期末收盘价低于发行价，其持有发行人上述股份
的锁定期限自动延长 6 个月。
除发起人股东外的董事、高级管理人员彭桂云、万士文、卢岳嵩
承诺：承诺期限届满后两年内，若减持上述股份，减持价格将不低于
发行价。
持有发行人股份的董事、高级管理人员林仙明、钟小头、林信福、
林平、彭桂云、万士文、卢岳嵩承诺：上述承诺自作出之日起即生效，
将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。
发起人股东林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、
林斌承诺：目前所持有的公司股份在公司上市后根据相关股东承诺锁
定所确定的锁定期届满之日起两年内，在服从和满足所有届时有效的
监管规则的前提下，拟根据下列原则进行减持,每次减持时，每名股
东按公司上市时各自持股数量的比例等比例进行减持，任一股东不得
单独减持 ; 合计减持数量区间为公司上市时其所持股份总数的
5%-10% （含本数），减持前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数;发起
人股东要求交易所对公司上市时其所持股份总数的其余股份予以继
续锁定，锁定期两年;每次减持价格均不低于发行价格的 120%;其将在
符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞
价交易的方式，或协议转让方式实现减持;但如预计未来 1 个月内减
持数量将超过公司上市时其所持股份总数的 1%的，不通过证券交易
所集中竞价交易系统减持;每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告
及其他相关信息披露义务;违反本意向进行减持的，将全部减持所得
归公司所有;公司上市后其依法新增的股份及公司依法被收购时其所
持股份的处理适用届时有效的相关规则，不受本意向约束。
老股转让方案
本次公司拟公开发行新股不超过 2,500 万股,公司股东拟公开发
售股份不超过 999.80 万股，本次公开发行股份总量不超过 2,500 万股。
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其中，公司控股股东林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌
拟公开发售不超过 841 万股，持股 10%以上的股东钟小头拟公开发售
不超过 158.80 万股，除上述人员外，本次公开发行前 36 个月内担任
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东不公开发售其
所持有股份。
公司股东发售股份所得资金不归公司所有，该等股东与公司按股
份比例分摊本次发行费用。
请投资者在报价、申购过程中， 考虑公司股东公开发售股份的因
素。
保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司
本招股说明书签署日 2013 年 12 月 20 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和
连带法律责任。
如监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行
人将回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价（发行人本次发行上市后
有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项
的，以相应调整后的价格为基数）加算银行同期存款利息。
上述回购事项已经发行人 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并授权董
事会届时具体负责办理相关事宜。如将来发生触发上述承诺事项之情形，发行
人将按照上述承诺回购首次公开发行的全部新股。发行人将在取得监管部门最
终认定结果之日起 5 个交易日内，召开董事会审议具体回购方案。并在董事会
决议通过之次日起，实际履行回购义务。
如监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民
事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接
损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利
息。
上述赔偿事项已经发行人 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并授权董
事会届时具体负责办理相关事宜。如将来发生触发上述承诺事项之情形，发行
人将在取得监管部门最终认定结果之日起 5 个交易日内，召开董事会审议具体
赔偿方案，包括赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容。赔偿方案将在董
事会决议通过之次日起开始实施。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
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中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书第四节“风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
发行人已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，包括
2013 年 1-9 月的主要财务信息和 2013 年 1-11 月的经营状况。2013 年 1-9 月财务
信息未经审计，但已经中汇会计师事务所审阅。上述财务信息及经营状况在招
股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”中“九、2013 年 1-9 月主要财务信
息和 1-11 月经营状况”披露。
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本为 75,000,000 股，本次拟发行不超过 25,000,000 股，
发行后总股本不超过 100,000,000 股。本次拟发行股份占发行后总股本的比例为
25%。上述股份全部为流通股。
发起人股东林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌承
诺：除公开发售的股份外（如发生），自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行
人股票上市前已发行的股份。
本公司股东彭桂云、万士文、卢岳嵩、万坤、郭光华、庄文鑫、李庆贺、
朱君飞、黄孝铭、童建才、潘子彪、计森林、倪乐军、倪枫、江娇君、冀玲
慧、林贝（女）承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京中润弘利
创业投资有限公司、浙江浙商创业投资管理有限公司、林善求、陈亨明、李小
林、连克俭、王世夫承诺：本企业（本人）所持发行人的股份自在证券交易所上
市之日 12 个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份，也不由
发行人回购该部分股份。
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公司股东林仙明、钟小头、林信福、林平、彭桂云、万士文、卢岳嵩、万
坤作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：在前述限售期满后，本人所持
公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，在离职后
半年内不转让。
发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员林仙明、钟小
头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌、彭桂云、万士文、卢岳嵩承诺：
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上市
时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红
利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行
人上市后 6 个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份
的锁定期限自动延长 6 个月。
发起人股东林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌承
诺：所持股份锁定期限届满后两年内，减持数量区间为公司上市时其所持股份
总数的 5%-10%（含本数），减持价格不低于发行价的 120%。
除发起人股东
