广东金莱特电器股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
主承销商：
广东金莱特电器股份有限公司公开发行新股不超过2,335万股,公司股
东公开发售股份不超过800万股，本次公开发行股票总量不超过2,335万股
人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2014]47号文核准。经发行人与主承销商民生证券股份有
限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,335万股。本
次发行将于2014 年1月20日分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均
不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年1月9日（T-7
日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》上的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘
要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全，特别是其中的
“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，
自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、
经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能
导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股
票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股
票流通量增加导致的投资风险。
4、发行人所在行业为电气机械及器材制造业，参考市盈率为中证指数
有限公司发布的行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
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本次发行价格13.38元/股对应的2012年摊薄后市盈率为22.30倍，低
于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率26.65倍（截至
2014年1月15日）和可比上市公司2012年静态市盈率均值。任何投资者
如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价
方法和发行价格，建议不参与本次申购。有关本次定价的具体分析请见同
日刊登的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中
的第一部分“初步询价结果及定价依据”。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关
注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提
高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主
承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间的差异。发行
人及主承销商在同日刊登的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》中披露了每位网下投资者的详细报价情况等。以上数据仅
用于如实反映网下投资者的报价情况，不构成对发行人的投资建议，提请
投资者注意。
7、按本次发行价格13.38元/股，发行2,335万股，计算的预计募集
资金量为31,242.30万元，均为新股发行，扣除发行费用募集资金净额约
为26,667.30万元，未超过本次募投项目的计划资金需求量27,249.98万
元，但存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经
营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益
产生重要影响的风险。
8、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式
进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不得再参与
网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定
相违背的申购均为无效申购。
9、请投资者务必关注投资风险：若2014年1月20日（T日）出现网
下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足
部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然
认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止
发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。
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10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交
易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价
并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、人民币升值风险。2010年至2013年6月末，发行人产品外销收入
占营业收入比例分别为88.06%、83.10%、85.61%和78.61%，因此人民币汇
率的变动将对公司经营业绩产生一定影响。自2005年7月21日国家实施
汇率改革以来，人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行
调节、有管理的浮动汇率制，不再盯住单一美元。自汇率改革实施日以来，
人民币不断升值，其升值
