证券代码：002723 证券简称：金莱特
广东金莱特电器股份有限公司
2020 年度非公开发行股票预案
二○二○年十月
公司声明
广东金莱特电器股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
广东金莱特电器股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，并获得中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。
3、本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过57,560,000股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。
最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次发行 的定价基准 日为公司本 次非公开 发行的发行 期首日。本 次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，
根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 健康电器产业化项目 32,837.17 28,000.00
2 安全与智能化工程设备购置项目 16,071.02 14,000.00
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
合计 66,908.19 60,000.00
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
6、本次非公开发行完成后，投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司董事会根据相关法律法规的规定，制定了《广东金莱特电器股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，该规划已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。关于公司利润分配政策和现金分红政策情况，详见本预案“第四节公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新
老股东按发行后的股份比例共享。
9、本公司董事会已制定《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。
10、本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目录
公司声明...... 2
重大事项提示...... 3
释义...... 9
第一节本次非公开发行股票方案概要...... 10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次非公开发行的背景和目的...... 10
（一）本次非公开发行的背景...... 10
（二）本次非公开发行的目的...... 12
三、发行对象及其与公司的关系...... 13
四、本次非公开发行股票的方案概要...... 14
（一）发行股票的种类和面值...... 14
（二）发行方式及发行时间...... 14
（三）发行对象及认购方式...... 14
（四）发行价格及定价原则...... 14
（五）发行数量...... 15
（六）募集资金规模和用途...... 15
（七）发行股份的限售期...... 16
（八）本次发行前的滚存利润安排...... 16
（九）上市地点...... 16
（十）本次非公开发行决议有效期...... 16
五、本次发行是否构成关联交易...... 16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 17
七、本次发行的审批程序...... 17
（一）已履行的批准程序...... 17
（二）尚需履行的批准程序...... 17
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 18
一、本次募集资金投资计划...... 18
二、本次发行募集资金的必要性和可行性分析...... 18
（一）健康电器产业化项目...... 18
（二）安全与智能化工程设备购置项目...... 23
三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响...... 26
（一）对公司经营管理的影响...... 26
（二）对公司财务状况的影响...... 27
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 28
一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的影响...... 28
（一）本次发行对公司业务结构的影响及资产整合计划...... 28
（二）本次发行对公司章程的影响...... 28
（三）本次发行对公司股权结构的影响...... 28
（四）本次发行对高管人员结构的影响...... 28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 28
（一）本次发行对公司财务状况的影响...... 28
（二）本次发行对公司盈利能力的影响...... 29
（三）本次发行对公司现金流量的影响...... 29
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...... 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 30
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 30
六、本次股票发行相关的风险说明...... 30
第四节公司利润分配政策及执行情况...... 33
一、公司利润分配政策...... 33
二、公司最近三年的利润分配情况...... 35
三、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划...... 36
第五节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施...... 41
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 41
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 44
三、董事会选择本次发行的必要性和合理性...... 44
（一）本次发行是公司经营发展的需要...... 44
（二）优化财务结构、增强抗风险能力...... 44
四、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施...... 45
（一）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障...... 45
（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用...... 45
（三）进一步提升公司治理水平...... 45
（四）在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东...... 46五、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺...... 46六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
施的承诺...... 47
释义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
金莱特、发行人、上市公司、 指 广东金莱特电器股份有限公司
本公司、公司
华欣创力 指 深圳华欣创力科技实业发展有限公司，系金莱特之控股
股东
国海建设 指 国海建设有限公司，系金莱特全资子公司
斗禾
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