金轮科创股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：
重要提示
1、金轮科创股份有限公司(以下简称“金轮股份”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行新股不超过3,450万股,公司股东公开发售股份不超过1,500万
股，本次公开发行股票总量不超过3,450万股人民币普通股（A股）(以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43
号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和主承销
商民生证券股份有限公司确定本次发行价格为7.18元/股。本次发行的股票
数量为3,360万股，其中发行新股数量为3,060万股，老股转让数量为300
万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步中签率为
0.9995090873%，初步超额认购倍数为100.04912倍。发行人和主承销商已
根据网上申购情况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的40％，即
1,344万股。网下最终发行数量为716万股，占本次发行数量的21.31％，
网上最终发行数量为2,644万股，占本次发行数量的78.69％。
4、本次发行配售按照2014年1月9日（T-7日）公布的《金轮科创股
份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步
询价及推介公告》”），以及2014年1月17日（T-1日）公布的《金轮科
创股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
进行。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月20日结束。参
与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合
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伙）验资并出具了验资报告，本次参与网下申购的有效报价投资者已按时
足额缴付申购资金，均为有效申购。本次网下发行过程由北京市通商律师
事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的主承销商按照
民生证券的网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确
认。且经核查确认，在初步询价中提交有效报价的19个网下投资者均按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为71,871.80万元,
有效申购数量为10,010万股。
二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步中签率为
0.9995090873%，初步超额认购倍数为100.04912倍。发行人和主承销商已
根据网上申购情况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的40％，即
1,344万股。网下最终发行数量为716万股，占本次发行数量的21.31％，
网上最终发行数量为2,644万股，占本次发行数量的78.69％。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数716万股，有效申购总量为10,010万股，获配的
配售对象家数为19家，其中公募基金和社保基金共5家，有效申购数量为
3,270万股。
本次网下配售结果完全符合发行人和主承销商在《初步询价及推介公
告》和《发行公告》中规定的配售原则。其中，发行人和和主承销商将网
下最终配售股数的40%（即286.40万股）优先等比例配售给公募基金和社
保基金。网下最终发行数量的60%在公募基金和社保基金减去已经优先获
配数量后的剩余有效申购数量及其他网下有效报价投资者的有效申购数量
中再次按等比例进行配售。
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本次网下发行公募基金和社保基金最终获配股票数量为4,182,188股，
占网下最终发行股数的58.41%，其他投资者最终获配的股票数量为
2,977,812股,占网下最终发行股数的41.59%。
本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：
序 配售对象 拟申购数量 发行价格 最终获配股数 最终获配
配售对象名称
号 类型 （万股） （元/股） （股） 比例
1 南方安心保本混合型证券投资基金 公募基金 770 7.18 984,799 12.7896%
东方精选混合型开放式证券投资基
2 公募基金 700 7.18 895,269 12.7896%
金
3 诺安保本混合型证券投资基金 公募基金 700 7.18 895,269 12.7896%
4 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 700 7.18 895,269 12.7896%
东方利群混合型发起式证券投资基
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