金轮科创股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
主承销商：
金轮科创股份有限公司首次公开发行新股不超过3,450万股，公司股
东公开发售不超过1,500万股，本次公开发行股票总量不超过3,450万股
人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2014]43号文核准。经发行人与主承销商民生证券股份
有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为3,360万股。
本次发行将于2014 年1月20日分别通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均
不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年1月9日（T-7
日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》上的《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨
慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、
经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能
导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股
票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股
票流通量增加导致的投资风险。
4、发行人所在行业为专用设备制造业（C35），参考市盈率为中证指数
有限公司发布的行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
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本次发行价格7.18元/股对应的2012年摊薄后市盈率为19.41倍，低于
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率22.33倍（截至
2014年1月15日），低于可比上市公司2012年静态市盈率均值。即使如此，
未来仍然存在发行人市盈率水平（或其他估值指标）受多种不确定性因素
影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《金轮科创股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》中的第一部分“初步询价结果及定价依据”。任
何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次
发行定价方法和发行价格的，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关
注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提
高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主
承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间的差异。发行
人及主承销商在同日刊登的《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》中披露了每位网下投资者的详细报价情况等。以上数据仅用于如
实反映网下投资者的报价情况，不构成对发行人的投资建议，提请投资者
注意。
7、按本次发行价格7.18元/股发行3,360万股计算的预计募集资金总
额为24,124.80万元，其中新股发行3,060万股，预计募集资金量21,970.80
万元，扣除发行费用募集资金净额预计为18,178.50万元，未超过本次募
投项目的计划资金需求量18,211.60万元，但仍存在因取得募集资金导致
净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能
力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人股
东公开发售其所持股份300万股，预计发行人股东本次公开发售股份所得
金额为2,154万元，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
8、本次发行申购，任一投资者对象只能选择网下或者网上一种方式进
行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；
单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申
购均为无效申购。
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9、请投资者务必关注投资风险：若2014年1月20日（T日）出现网
下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足
部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然
认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止
发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交
易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价
并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，
有关限
