金轮科创股份有限公司
GeronCo.,Ltd.
（江苏省海门市四甲镇富强路86号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)
金轮科创股份有限公司 招股说明书
本次发 行概况
发行股票类型： 人民币普通股A股 发行股数： 3,360万股
每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币7.18元
预计发行日期： 2014年1月20日 发行后总股本： 13,410万股
本次公司拟发行新股3,060万股，公司股东拟公开发售股份300
万股，本次公开发行股票总量为3,360万股。其中，公司控股股东
蓝海投资江苏有限公司拟公开发售194.8454万股，持股10%以上的
另一股东安富国际（香港）投资有限公司（与蓝海投资江苏有限公
新股发行及股东
司同受实际控制人控制）拟公开发售77.3196万股，本次公开发行
发售数量
前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均
不直接持有公司股份，不公开发售股份。公司股东发售股份所得资
金不归公司所有，请投资者报价、申购过程中考虑公司股东公开发
售股份的因素。
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
公司控股股东蓝海投资江苏有限公司、股东安富国际（香港）
投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三
本次发行前股东 十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人
对其所持股份自 股份，也不由发行人回购其持有的股份。所持发行人股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个
愿锁定的承诺
月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后6个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限
自动延长6个月。
通过蓝海投资江苏有限公司间接持有本公司股份的南通金轮企
业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理对蓝海投资江苏有限公司
的出资，也不由蓝海投资江苏有限公司回购其出资。
通过安富国际（香港）投资有限公司间接持有本公司股份的ROCK
JET INTERNATIONAL LIMITED承诺：自发行人股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理对安富国际
（香港）投资有限公司的出资，也不由安富国际（香港）投资有限
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金轮科创股份有限公司 招股说明书
公司回购其出资。
公司实际控制人陆挺承诺：自发行人股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理南通金轮企业投资
有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED的出资，也不由南通
金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED回购其
出资。
公司其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和
转让。
保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014年1月16日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、股东公开发售股份的具体方案及对控制权、治理结构及生产经营的影响
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金轮科创股份有限公司 招股说明书
（1）股东公开发售股份的具体方案
公司本次公开发行股票数量3,360万股。公司本次新股发行数量3,060万股，股
