股票简称：金一文化 股票代码：002721 公告编号：2017-226
北京金一文化发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金非公开发行实施情况
暨新增股份上市报告书摘要
独立财务顾问
二零一七年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关文件。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示及声明
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：61,473,391股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：11.40元/股
募集资金总额：700,796,657.40元
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：61,473,391股
股票上市时间：2017年12月22日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。
三、股权结构情况
本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
目录
公司声明......2
特别提示及声明......3
目录......4
释义......5
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易实施情况......8
三、发行股份及支付现金购买资产交易实施情况......9
四、配套融资实施情况......11
五、本次发行股份上市情况......14
六、本次交易对上市公司的影响......15
七、相关后续事项的合规性及风险......20
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......21
释义
独立财务顾问（主承销指 招商证券股份有限公司
商）、招商证券
北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
本报告书摘要 指 募集配套资金非公开发行实施情况暨新增股份
上市报告书摘要
北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付
重组报告书 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）修订稿
发行人、上市公司、本公指 北京金一文化发展股份有限公司，股票代码：
司、公司、金一文化 002721
金艺珠宝 指 深圳市金艺珠宝有限公司
捷夫珠宝 指 深圳市捷夫珠宝有限公司
菲利杜豪 指 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司
法瑞尔 指 哈尔滨法瑞尔贸易有限公司
哈尔滨捷夫 指 哈尔滨捷夫珠宝有限公司
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（曾用名：艺
臻宝通 指 谷（深圳）科技发展有限公司、艺谷（深圳）互联
网科技有限公司、艺谷（深圳）互联网科技股份有
限公司、臻宝通（深圳）互联网科技股份有限公司）
臻宝通（深圳）互联网科指 臻宝通（深圳）互联网科技有限公司曾用名
技股份有限公司
博远投资 指 瑞金市博远投资有限公司
飓风投资 指 天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）
三物投资 指 珠海市横琴三物产业投资基金（有限合伙），曾用
名“深圳市三物投资管理中心（有限合伙）”
贵天钻石 指 深圳市贵天钻石有限公司
本次交易、本次重大资产 公司第三届董事会第三十三次会议决议通过的发
重组、本次重组 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交
易行为
募集配套资金、配套融资指 金一文化向配套融资投资者非公开发行股份募集
配套资金
本次重组中发行股份及支付现金购买资产的交易
对方，具体指黄奕彬、黄壁芬、张广顺、黄育丰、
范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、哈尔滨
交易对方 指 菲利杜豪贸易有限公司、哈尔滨法瑞尔贸易有限公
司、瑞金市博远投资有限公司、天津飓风文化产业
投资合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴三物产业
投资基金（有限合伙）、深圳熙海投资合伙企业（有
限合伙）、深圳领秀奇乐投资管理有限公司
募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者
交易标的、标的资产 指 金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝
通99.06%股权、贵天钻石49%股权
标的公司 指 金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通、贵天钻石
本次发行股份及支付现 本公司以发行股份及支付现金的方式购买金艺珠
金购买资产 指宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%
股权、贵天钻石49%股权的行为
金一文化与黄奕彬、黄壁芬于2017年4月27日签
署的《发行股份及支付现金资产购买协议》；金一
文化与菲利杜豪、法瑞尔于2017年4月27日签署
的《发行股份及支付现金资产购买协议》；金一文
《资产购买协议》 指 化与博远投资、飓风投资、三物投资、张广顺、黄
育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱和陈峻明于
2017年4月27日签署的《发行股份及支付现金资
产购买协议》；金一文化与领秀投资、熙海投资于
2017年4月27日签署的《发行股份及支付现金资
产购买协议》
《北京金一文化发展股份有限公司拟发行股份及
支付现金购买深圳市金艺珠宝有限公司100%股权
项目深圳市金艺珠宝有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》（京信评报字（2016）第445号）、
《北京金一文化发展股份有限公司拟发行股份及
支付现金购买深圳市捷夫珠宝有限公司100%股权
项目深圳市捷夫珠宝有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》（京信评报字（2016）第446号）、
《资产评估报告》 指 《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支
付现金购买臻宝通（深圳）互联网科技股份有限公
司99.06%股权项目臻宝通（深圳）互联网科技股
份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京
信评报字（2016）第447号）、《北京金一文化发
展股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市
贵天钻石有限公司49%股权项目深圳市贵天钻石
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信
