股票简称：金一文化 股票代码：002721 公告编号：2017-184
北京金一文化发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
实施情况暨新增股份上市报告书
（摘要）
独立财务顾问
二零一七年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司提醒投资者注意：本本报告书及摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关文件。投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示及声明
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：125,208,763 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：14.62元/股
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：125,208,763股
股票上市时间：2017年10月24日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。
三、股权结构情况
本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
目录
公司声明......1
特别提示及声明......2
目录......3
释义......5
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易基本情况......8
（一）交易概述......8
（二）发行股份及支付现金购买资产......9
（三）募集配套资金......15
（四）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......17
（五）决议的有效期......17
三、本次交易实施情况......17
（一）本次交易履行的决策程序......18
（二）本次交易实施过程......21
四、本次发行股份上市情况......22
（一）新增股份上市批准情况......22
（二）新增股份的证券简称、代码和上市地点......22
（三）新增股份上市时间......22
（四）新增股份限售安排......22
五、本次交易对上市公司的影响......22
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响......23
（二）董事、监事、高级管理人员持股变化......24
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响......25
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....25 （一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况......25 （二）标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况......26七、相关后续事项的合规性及风险.....................................26
（一）后续工商变更登记事项......26
（二）支付现金购买资产......26
（三）相关方需继续履行承诺......26
（四）非公开发行股票募集配套资金......26
（五）期间损益安排......26
八、本次交易相关证券服务机构......27
（一）独立财务顾问......27
（二）上市公司法律顾问......27
（三）财务审计机构......27
（四）资产评估机构......28
九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......28
（一）独立财务顾问意见......28
（二）法律顾问意见......29
十、备查文件......29
释义
独立财务顾问、招商证券指 招商证券股份有限公司
北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书摘要 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新
增股份上市报告书（摘要）
重组报告书 指 北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
发行人、上市公司、本公司、指 北京金一文化发展股份有限公司，股票代码：002721
公司、金一文化
金艺珠宝 指 深圳市金艺珠宝有限公司
捷夫珠宝 指 深圳市捷夫珠宝有限公司
菲利杜豪 指 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司
法瑞尔 指 哈尔滨法瑞尔贸易有限公司
哈尔滨捷夫 指 哈尔滨捷夫珠宝有限公司
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（曾用名：艺谷（深
臻宝通 指 圳）科技发展有限公司、艺谷（深圳）互联网科技有限公
司、艺谷（深圳）互联网科技股份有限公司、臻宝通（深
圳）互联网科技股份有限公司）
臻宝通（深圳）互联网科技指 臻宝通（深圳）互联网科技有限公司曾用名
股份有限公司
博远投资 指 瑞金市博远投资有限公司
飓风投资 指 天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）
三物投资 指 珠海市横琴三物产业投资基金（有限合伙），曾用名“深
圳市三物投资管理中心（有限合伙）”
贵天钻石 指 深圳市贵天钻石有限公司
本次交易、本次重大资产重指 公司第三届董事会第三十三次会议决议通过的发行股份
组、本次重组 及支付现金购买资产并募集配套资金的交易行为
募集配套资金、配套融资指 金一文化向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资
金
本次重组中发行股份及支付现金购买资产的交易对方，具
体指黄奕彬、黄壁芬、张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、
黄文凤、陈昱、陈峻明、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司、
交易对方 指 哈尔滨法瑞尔贸易有限公司、瑞金市博远投资有限公司、
天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海市横
琴三物产业投资基金（有限合伙）、深圳熙海投资合伙企
业（有限合伙）、深圳领秀奇乐投资管理有限公司
募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者
交易标的、标的资产 指 金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%
股权、贵天钻石49%股权
标的公司 指 金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通、贵天钻石
本次发行股份及支付现金购 本公司以发行股份及支付现金的方式购买金艺珠宝100%
买资产 指 股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权、贵天钻
石49%股权的行为
金一文化与黄奕彬、黄壁芬于2017年4月27日签署的《发
行股份及支付现金资产购买协议》；金一文化与菲利杜豪、
法瑞尔于2017年4月27日签署的《发行股份及支付现金
资产购买协议》；金一文化与博远投资、飓风投资、三物
《资产购买协议》 指 投资、张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱
和陈峻明于2017年4月27日签署的《发行股份及支付现
金资产购买协议》；金一文化与领秀投资、熙海投资于
2017年4月27日签署的《发行股份及支付现金资产购买
协议》
《北京金一文化发展股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买深圳市金艺珠宝有限公司100%股权项目深圳市金
艺珠宝有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信
评报字（2016
