北京金一文化发展股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“金一文化”）
首次公开发行不超过4,735万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]48号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购
数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为10.55元/股，最终发行数量4,181.25万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年1月16日（T日）结束，
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为8,300万股，为网
下初始发行数量3,345万股的2.48倍，网上发行有效申购量为209,471.5万股，为网
上初始发行数量836.25万股的250倍。发行人和主承销商根据《北京金一文化发
展股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《询价及
推介公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月17日（T+1日）
决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节，从网下向网上回拨本次
发行数量40%的股票，即1,672.5万股。网下最终发行数量为1672.5万股，占本次
发行数量的40%，网上最终发行数量为2,508.75万股，占本次发行数量的60%。
回拨后网下申购倍数为4.96倍；回拨后网上申购倍数为83倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量且40%?网下最终发
1
行数量（669万股）<公募基金和社保基金有效申购量（2,400万股）≤40%?网下
申购总量（3,320万股），发行人和主承销商根据2014年1月9日（T-5日）公布的
《询价及推介公告》列示的网下配售原则进行配售：A类投资者（公募基金和社
保基金）按照申购数量等比例配售本次网下最终发行数量的40%部分，即669万
股，剩余的可配售股份按照B类投资者配售比例不超过C类投资者配售比例10倍
的原则进行分配。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊有
限合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月15日（T-1日）公布的《北京金一文化发展股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电
子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，有效报价投资者数量为20家，20家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为87,565万元，有效申
购数量为8,300万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为8,300万股，
为网下初始发行数量3,345万股的2.48倍。网上发行有效申购量为209,471.5万股，
为网上初始发行数量（836.25万股）的250倍。发行人和主承销商根据《询价及
推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月17日（T+1日）决定
2
启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行
数量40%的股票1,672.5万股。网下最终发行数量为1672.5万股，占本次发行数量
的40%，网上最终发行数量为2508.75万股，占本次发行数量的60%。回拨后网下
申购倍数为4.96倍；回拨后网上申购倍数为83倍。
三、网下申购获配情况
本次网下申购家数为20家（按账户计算，下同），有效申购数量为8,300万
股。其中，A类投资者共7家，申购数量为2,400万股，约占本次网下有效申购量
的28.92%；B类投资者共12家，申购数量为5,500万股；C类投资者共1家，申购
数量为400万股。根据《询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，
当40%?网下最终发行数量
资者将按照申购数量等比例配售本次网下最终发行数量的40%部分，B类和C类
投资者配售剩余的股份，且B类投资者的获配比例不高于C类投资者的10倍。按
照以上配售原则，本次网下发行A类投资者最终获配数量为669万股，占本次网
下发行数量的40%，配售比例为其申购数量的27.875%；B类投资者最终获配数量
为995.5万股，配售比例为其申购数量的18.100%；C类投资者最终获配数量为8
万股，配售比例为其申购数量的2.000%。B类投资者的配售比例为C类投资者的
9.05倍。
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售账户名称 类型 (万股) （万股）
宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 A 300 83.625
银河基金管理有限公司 银河创新成长股票型证券投资基金 A 300 83.625
国泰基金
