北京金一文化发展股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“发行人”或
“公司”）是按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会
公告[2013]44号）、《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）及
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）（以下简称“《业
务规范》”）等相关规定组织实施的首次公开发行。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台实施，请各网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行
股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）。本次网上发行通过深交所交易
系统进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2013]456号）。
本次发行在发行规模、股份发行结构、发行对象、定价机制、配售原则、网
上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制以及估值与报价信息披露等方面均有
重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京金一文化发展股份
有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、金一文化首次公开发行不超过4,735万股人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]48号文核
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准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次发行的主承销商招商证券股份有限公司(以下简
称“主承销商”或“招商证券”)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所
交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简称为“金一文化”，申购代码为
002721，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3日）完成。参与本次
网下初步询价的投资者为319家，申报总量为284,000万股。发行人和主承销商根
据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为10.66元/股及以上的报价
作为剔除的最高报价部分，对应剔除的申报量为174,780万股，占本次初步询价
申报总量的61.54%。剔除部分不得参与网下申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3）完成。在剔除最
高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场
情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格为10.55元/股，最终发行数量4,181.25万股。其中，公开发行新股
2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股。本次发行价格对应的市盈率
情况为：
（1）25.73倍（每股收益0.41元，按照2012年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.53倍（每股收益0.49元，按照2012年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
5、本次发行网下始发行数量为3,345万股，占最终发行数量的80%；网上
初始发行数量为836.25万股。
6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为20家，所对应的累计拟申报总量为8,300万股。
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7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为266,387,500元，扣除分摊的发
行费用35,538,863.98元后，本次预计募集资金净额为230,848,636.02元。募集资
金的使用计划已于2014年1月9日（T-5日）在招股意向书中予以了披露。发
行人股东公开发售股份所得资金为174,734,375元，扣除分摊的发行费用
3,961,136.02元后，公司股东发售股份所得资金净额预计为170,773,238.98元，
股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
8、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月16日），投资者只
能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无
论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网
上发行申购部分为无效申购。
9、回拨机制
本次发行网上网下申购于2014年1月16日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年1月17日（T+1日）决定是
否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网
上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在
50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开
发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例
为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者申购数量不足的，可以回拨给网
