北京金一文化发展股份有限公司
首次公开发行A股初步询价及推介公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“发行人”或
“公司”）是按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会
公告[2013]44号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）
（以下简称“《业务规范》”）等相关规定组织实施的首次公开发行。本次发行
在投资者资格、老股发售、发行比例、定价方式、配售原则、回拨机制等方面
有重大变化，敬请投资者重点关注。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台实施，请各网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）。
重要提示
1、金一文化首次公开发行不超过4,735万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]48号文核准。金一文化
的股票代码为002721，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申
购。
2、本次发行初始数量为4,735万股，既包括公开发行新股（以下简称“新股
发行”），也包括公司股东公开发售股份（以下简称“老股发售”）。其中新股发
行不超过4,735万股，老股发售不超过2,300万股。
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3、本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循下述原则基
础上，由发行人与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销
商”）根据发行价格协商共同确定。具体安排如下：
（1）发行人本次拟募集资金总额包括募投项目募集资金计划投入额和相关
发行费用。发行人本次募投项目募集资金计划投入额为23,085.10万元。若新股
发行募集资金额（扣除相关发行费用后）超过本次募投项目募集资金计划投入额
的，公司将相应减少本次新股发行数量，同时增加公司股东公开发售股份的数量。
提请投资者关注，发行人将不会获得老股转让部分的资金且该资金无锁定要求。
（2）本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后
总股本的25%，且不超过本次发行后总股本的25.01%。
（3）发行人发行前持有三年以上股东拟按照发行前持有的股份等比例公开
发售股份。具体请见本公告“六、老股转让安排”及《北京金一文化发展股份有限
公司首次公开发行股票招股意向书》。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的网下发
行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。初步询价阶段网下初始发
行数量为3,800万股，约占初始发行总量的80.25%。本次最终发行数量、申购阶
段的网上发行数量、网下发行数量将在《北京金一文化发展股份有限公司首次公
开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。申购阶段网下发行
数量不低于本次最终发行数量的80%且不超过3,800万股。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者、机构投资者自
营账户或其管理的产品。
5、招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了
网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相
关安排”。
只有符合相关标准要求的网下投资者方能参与本次推介和初步询价。不符合
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招商证券及发行人确定的网下投资者标准的，请勿参与本次推介和初步询价。凡
不符合招商证券网下投资者标准而参与本次推介和初步询价，主承销商将在深交
所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商有权在配售前对投资者是否存在禁止性情形进
行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司
章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关
系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除
其存在上述禁止性情形的，主承销商有权拒绝向其进行配售。
6、发行人及主承销商将于2014年1月10日、2014年1月13日，在上海、
深圳向符合条件的网下投资者进行路演推介。符合条件的网下投资者可自主选择
在上海或深圳参加现场推介会。
7、本次发行初步询价时间为2014年1月10日（T-4日）及2014年1月13
日（T-3日）每日9:30～15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决
定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按
照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
8、本次询价采取价格与数量同时申报的方式进行。为促进网下投资者理性
报价，网下投资者在询价阶段的申购价格的最小变动单位为0.01元，每个网下
投资者最多可申报三档价格，且最高档报价/最低档报价≤120%。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及招商证券对发行人的估值
情况，主承销商将网下投资者每档最低拟申购数量设定为300万股，拟申购数
量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者的每档拟申购数量超过300万股
的部分必须是10万股的整数倍，每个网下投资者的累计三档拟申购数量不得超
