浙江友邦集成吊顶股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
主承销商：
重要提示
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“发行人”）
首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2014]44号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“主承销商”）综合考虑
发行人基本面、本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求、老股转让计划、承销风险以及单一投资者持股比例限
制等因素，协商确定本次发行价格为28.02元/股，本次公开发行股票总量为
1,310万股，其中公开发行新股为660万股，公司股东公开发售股份为650万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为3,850.50
万股，为网下初始发行数量的4.20倍；网上发行初步申购倍数为79.54倍。发
行人和主承销商根据《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行A股发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1
月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网
下向网上回拨本次发行数量20%的股票262万股，网下最终发行数量为655万
股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为655万股，占本次发行数量
的50%。
4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，以公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）与社保基金投资管理人管理的社会保障
1
基金（以下简称“社保基金”）的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比例
高于40%，发行人和主承销商根据2014年1月9日（T-7日）公布的《浙江友
邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）的配售原则，本次网下发行对所有投资者的有效申
购进行同比例配售。
本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为4,872,730股，占本次
网下最终发行数量的74.39%，配售比例为17.01%；其他投资者最终获配数量
为1,677,270股，占本次网下最终发行数量的25.61%，配售比例为17.01%。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则
及方式。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月20日（T日）结束。
参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市康达律师事务所见证。
6、根据2014年1月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊
出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，有效报价配售对象共为19家，均按照《发行公告》的要求及
时足额缴纳了申购款，有效申购资金为107,891.01万元，有效申购数量为
3,850.50万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为3,850.50万
股，为网下初始发行数量的4.20倍；网上发行初步申购倍数为79.54倍。发行
人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月
20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下
2
向网上回拨本次发行数量20%的股票262万股，网下最终发行数量为655万股，
占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%。
三、网下配售情况
回拨机制启动后本次网下最终发行数量为655万股，网下有效申购总量为
3,850.50万股，其中公募基金和社保基金共13家，申购数量为2,864.50万股，
占网下有效申购总量的74.39%。根据《发行公告》规定的网下发行配售原则，
对有效申购的所有投资者进行同比例配售。
本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为4,872,730股，占本次
网下最终发行数量的74.39%，配售比例为17.01%；其他投资者最终获配数量
为1,677,270股，占本次网下最终发行数量的25.61%，配售比例为17.01%。
四、网下申购获配情况
本次网下发行投资者获配情况如下：
申购价 申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 格（元） （股） （股）
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