浙江友邦集成吊顶股份有限公司
ZHEJIANGYOUPONINTEGRATEDCEILINGCO.,LTD.
住所：海盐县百步工业区北A区
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
首次公开发行股票招股说明书
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
股票类型、面值 人民币普通股A股、每股面值人民币1.00元
发行股数及公司股 1,310万股，其中发行新股数量660万股，公司股东公开发售股
东公开发售股数 份数量650万股
发行价格 每股28.02元
预计发行日期 2014年1月20日
发行后总股本 5,160万股
上市证券交易所 深圳证券交易所
1、公司实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺：自本公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发
行的股份，也不由本公司收购该部分股份。
2、友邦电器承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部
分股份。
3、作为本公司董事、高级管理人员、核心技术人员的时
股份限制流通及 沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江、林圣全承诺：在任职期间，
自愿锁定承诺 每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的股份公司股
份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接
持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在离职六个月
后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。
4、时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江承诺：公司上市后
6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限延长6个月；不因其职务变更、离职而免除上述承诺的
履行义务。
保荐人 （主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日 2014年1月16日
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首次公开发行股票招股说明书
发行人声明
本次拟发行数量为1,310万股，其中发行新股数量660万股，公司股东公开发
售股份数量650万股。
公司发行新股募集资金（扣除相应发行费用）归公司所有，公司股东发售存
量股份所得资金归发售股份的股东所有和支配。
发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他顾问。
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首次公开发行股票招股说明书
重大事项提示
一、本次发行前本公司股份总数为4,500万股，本次发行1,310万股流通股，
发行后全部股份为流通股。本次发行的股份来源包括两部分：公司发行新股、公
司股东发售存量股份，发行价格相同。其中：公司发行新股660万股；公司股东
发售存量股份650万股。
公司发行新股的最终数量根据募投项目的资金需求量合理确定，根据询价结
果，若预计发行新股募集资金（扣除相应发行费用）超过本次募投项目所需资金
总额的，公司将相应减少本次新股发行数量，同时增加公司股东公开发售股份的
数量，以保证：（1）公司发行新股募集资金（扣除相应发行费用）不超过本次募
投项目所需资金总额；（2）公司发行新股和股东发售存量股份的数量之和，不超
过1,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司发行新股和股东发售存量
股份的最终数量，由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商协商确定。
若需公司股东公开发售存量股份，本次发行的发行承销费用由公司股东与本
公司共同承担，公司及发售股份的股东各承担发行承销费用的比例为其发行（发
售）股份数量占本次发行股份总数的比例。公司发行新股募集资金归公司所有和
