广州天赐高新材料股份有限公司
2016 年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
2017-070
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
二〇一七年七月
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
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全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
徐金富 陈汛武 张利萍
顾斌 禤达燕 贺春海
容敏智 赵建青 吴 琪
广州天赐高新材料股份有限公司
年 月 日
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
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特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,920,711 股
2、发行价格：41.62 元/股
3、募集资金总额：620,999,991.82 元
4、募集资金净额：599,912,854.16 元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 14,920,711 股，将于 2017 年 8 月 2 日在深圳证券
交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。 本次发行共计 7 名发行对象，发行对象之一徐金富先生
为公司控股股东，所认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2020 年 8
月 2 日（如遇非交易日顺延）；其余发行对象所认购的股票限售期为 12 个月，
可上市流通时间为 2018 年 8 月 2 日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本
次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加
的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
四、其他特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
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目 录
全体董事声明 ............................................................................................................... 2
目 录 ........................................................................................................................... 4
释 义 ........................................................................................................................... 6
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 7
一、公司基本情况 ........................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ....................................................................................... 8
三、本次发行的基本情况 ............................................................................................. 10
四、本次发行的发行对象概况 ..................................................................................... 14
五、本次发行的相关机构情况 ..................................................................................... 17
第二节 本次发行前后相关情况对比 ..................................................................... 18
一、本次发行前后股东情况 ......................................................................................... 18
二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..................... 19
三、本次发行对公司的影响 ......................................................................................... 19
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 22
一、财务会计信息 ......................................................................................................... 22
二、管理层讨论和分析 ................................................................................................. 24
第四节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 26
一、本次募集资金运用情况 ......................................................................................... 26
二、募集资金专项存储相关措施 ................................................................................. 26
第五节 中介机构对本次发行的意见 ..................................................................... 28
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................. 28
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ..................................................................... 29
第六节 新增股份的数量及上市流通安排 ............................................................. 30
第七节 中介机构声明 ............................................................................................. 31
一、保荐机构及主承销商声明 ..................................................................................... 31
二、发行人律师声明 ..................................................................................................... 32
三、审计机构声明 ......................................................................................................... 33
四、验资机构声明 ......................................................................................................... 34
第八节 备查文件 ..................................................................................................... 35
一、备查文件 ................................................................................................................. 35
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二、查阅时间 ................................................................................................................. 35
三、文件查阅地点 ......................................................................................................... 35
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释 义
除非文中另有所指，下列词语在本发行情况报告书中具有如下涵义：
天赐材料、公司、发行人 指 广州天赐高新材料股份有限公司
本次发行 指 天赐材料 2016 年度非公开发行股票事宜
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、安信
证券
指 安信证券股份有限公司
国枫、发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所
致同、致同会计师事务所、
会计师、审计机构
指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
最近三年及一期、报告期 指 2014 年、2015 年和 2016
