广州天赐高新材料股份有限公司
GuangzhouTinciMaterialsTechnologyCo.,Ltd
住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人（主承销商）
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
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发行概况
发行股票类型： 人民币普通股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 【】元
发行后总股本： 不超过13,180万股
预计发行日期： 2014年1月13日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
本次公司拟发行新股不超过3,300万股，公司股东拟公开发售股份不超过
850万股，本次公开发行的股票总量不超过3,300万股。其中，公司控股股东徐
金富拟公开发售不超过599.82万股。本次公开发行前36个月内担任公司董事 、
本次发行新
监事、高级管理人员、核心技术人员的陈汛武、顾斌、张利萍、潘国忠、徐三
股及老股转
善、李兴华、张若昕及刘建生分别拟公开发售不超过4.13万股、1.55万股、8.17
让提示
万股、5.42万股、1.04万股、26.92万股、2.41万股及1.98万股。公司股东发
售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股
东公开发售股份的因素。
公司控股股东、实际控制人徐金富承诺：若根据询价结果预计发行人本次
新股发行可能出现超募的，将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因
此导致发行人实际控制人发生变更；除在发行人首次公开发行股票时根据发行
本次发行前 人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日
股东所持股 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的
份的流通限 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行人
制及自愿锁 股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
定股份的承 于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；上述股份锁定承诺
诺： 期限届满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不
超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后
半年内，不转让其持有的发行人股份；所持发行人股票在锁定期满后三年内减
持的，减持价格不低于发行价，将提前三个交易日通知发行人并予以公告；如
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超过上述期限，拟减持发行人股票的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、
中国证监会及证券交易所相关规定办理；如遇除权除息事项，上述发行价应作
相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
担任公司董事/高级管理人员的陈汛武、顾斌、张利萍、潘国忠、徐三善5
名股东承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有
的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股
票的锁定期限自动延长6个月；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任发行人
董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行
人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的发
行人股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等
原因而拒绝履行上述承诺。
担任公司监事的股东李兴华承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据发
行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满后，
在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和
间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转
让其持有的发行人股份；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
林飞、徐金林、毛世凤3名股东承诺：除在发行人首次公开发行股票时根
据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
吴镇南、林祥坚、蔡振云、李洪生、周莉、张若昕、张秋华、刘建生、董
华、黄泽霖、侯毅、金旭龙、许励、任少华、周顺武、陶兴法、陈春财17名股
东承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部
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分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前本公
