招股说明书
上海良信电器股份有限公司
ShanghaiLiangxinElectricalCo.,Ltd.
（注册地址：上海市浦东新区衡安路668号第4-8幢）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号）
1-1-1
招股说明书
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值:1.00元
本次发行股数：本次公开发行新股2,154万股，占发行后总股本的25.006%，发行后
总股本为8,614万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，本次发行
2,154万股全部为新股，不存在老股转让的情形。
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行价格：19.10元/股
预计发行日期：2014年1月10日
公司实际控制人任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、刘
宏光、任思荣、刘晓军、李遇春，从上述实际控制人受让股权的李
加勇、卢生江、朱自立、牛振林、冯西平、陈礼生、王金贵、卜浩
民、王建东、邵彦奇、吴铁良、甘咏梅、王伟、吴煜、邵博扬、李
晨辉、何晓、刘德林，以及上海众为投资有限公司、上海众实投资
有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该
本次发行前股
部分股份。
东所持股份的
国泰君安创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二
流通限制、股
个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，
东对所持股份
也不由公司收购该部分股份。
自愿锁定的承
作为公司董事、高管的任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发
诺 晖、刘晓军、卢生江以及作为监事的李加勇、王金贵还承诺在其任
职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺，
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复
权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价
低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
承诺期限或法定锁定期限届满后， 上述股份可上市流通和转让。
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年1月8日
1-1-2
招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-3
招股说明书
重 大 事 项 提 示
一、股东关于股份锁定的承诺
持股 发行上市后的
股东名称
（万股） 承诺锁定期
任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发
4,515.6780
晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春
李加勇、卢生江、朱自立、牛振林、冯
西平、陈礼生、王金贵、卜浩民、王建
36个月
东、邵彦奇、吴铁良、甘咏梅、王伟、
1,426.3220
吴煜、邵博扬、李晨辉、何晓、刘德林 、
上海众为投资有限公司、上海众实投资
有限公
