美盛文化创意股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
美盛文化创意股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月
18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了
回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配
售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“发行人” ）
首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]983号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机
构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币 20.19 元/股，发行数
量为 2,350 万股，其中，网下最终发行数量为 707 万股，占本次发行总量的
30.09%。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
13.2530120482%，网上发行初步中签率为 0.9226659619%，网下发行初步中签
率为网上初步中签率的 14.36 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申
购情况于 2012 年 9 月 3 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 470 万股，网下最终
发行数量为 707 万股，占本次发行数量的 30.09%，网上最终发行数量为 1,643
万股，占本次发行数量的 69.91%。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（107 万股）
配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，最终摇出 7 个号码，其中 6 个普通号码每个可获配 107 万股
股票，1 个特殊号码可获配 65 万股股票。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 9 月 3 日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，
本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2012 年 8 月 31 日公布的《美盛文化创意股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与
网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配
售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效
申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配
售对象共有 11 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效
申购资金为 179,307.39 万元,有效申购数量为 8,881 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
13.2530120482%，网上发行初步中签率为 0.9226659619%，网下发行初步中签
率为网上初步中签率的 14.36 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申
购情况于 2012 年 9 月 3 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 470 万股，网下最终
发行数量为 707 万股，占本次发行数量的 30.09%，网上最终发行数量为 1,643
万股，占本次发行数量的 69.91%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为83个，起始号码为01，截止号码为83。发行人和保荐机构
（主承销商）于2012年9月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发
行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售
共有7个号码中签。
中签107万股的号码 42,54,66,77,06,18
中签65万股的号码 30
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行股数为 707 万股，获配的股票配售对象家数为 7 家，网
下最终有效申购获得配售的比例为 7.9608152235%，申购倍数为 12.56 倍，最
终向股票配售对象配售股数为 707 万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购数 实际获配股
股票配售对象名称
号 量（万股） 数（万股）
1 南方广利回报债券型证券投资基金 749 107
2 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,070 65
3 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 1,177 107
4 中国银河证券股份有限公司自营账户 1,177 107
5 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 749 107
6 华宸信托有限责任公司自营账户 1,177 107
7 兴业国际信托有限公司自营账户 1,177 107
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联
系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间股票配售对象的报价情况
截至 2012 年 8 月 29 日下午 15:00 时，保荐机构（主承销商）通过深交所
网下发行电子平台系统收到经 54 家询价对象统一报价的 110 个股票配售对象的
初步询价报价信息，股票配售对象报价明细如下：
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
1 南方基金管理有限公司 南方广利回报债券型证券投资基金 22.00 749
2 华商基金管理有限公司 华商稳定增利债券型证券投资基金 21.90 535
3 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 21.03 642
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网
4 宏源证券股份有限公司 21.00 214
下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
5 兴业全球基金管理有限公司 21.00 749
金
6 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 21.00 1,177
7 陈学东 陈学东自有资金投资账户 20.58 428
8 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 20.50 1,177
9 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 20.20 1,070
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计
10 国泰君安证券股份有限公司 20.20 1,177
划
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理
11 国泰君安证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 20.20 428
