股票代码：002696 股票简称：百洋股份 上市地点：深圳证券交易所
百洋产业投资集团股份有限公司
BAIYANGINVESTMENTGROUP，INC.
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
配套融资发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一七年九月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
5、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次新增股份29,521,712股，为上市公司向孙忠义等7名特定投资者非公开
发行股份募集配套资金，募集资金总额为536,999,941.28元，每股发行价格为人
民币18.19元。
二、新增股份登记情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南（2017 年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年9月21日受理完成本次向孙忠义等7名特定投资者非公开发行29,521,712股A股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、新增股份上市安排
公司本次向孙忠义等 7 名特定投资者非公开发行的新增股份的上市已经获
得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年9月27日。根据深交所相关
业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
孙忠义先生认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他认购对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
在锁定期内，本次认购对象的委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
五、验资情况
大信审计于2017年9月18日出具了大信验字[2017]第29-00005号《验资报
告》。验证截至2017年9月13日，主承销商东兴证券指定的收款银行账户已收
到7家特定投资者缴付的认购资金总额人民币536,999,941.28元。
2017年9月18日，大信审计出具了大信验字[2017]第29-00006号《验资报
告》。截至 2017年 9月 15 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股
29,521,712.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为18.19元/股，募集资
金总额536,999,941.28元，扣除各项发行费用人民币13,030,000.00元，实际募集
资金净额为人民币 523,969,941.28 元，其中增加注册资本人民币29,521,712.00
元，增加资本公积494,448,229.28元。
本次发行完成后，百洋股份的注册资本为人民币232,535,701元。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告暨上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ _________ ___________
孙忠义 蔡晶 王运生
__________ __________
高程海 江虹锐
百洋产业投资集团股份有限公司
2017年9月25日
目录
公司声明......1
特别提示......2
一、新增股份数量及价格......2
二、新增股份登记情况......2
三、新增股份上市安排......2
四、新增股份限售安排......2
五、验资情况......3
上市公司全体董事声明......4
目录......5
释义......7
第一节 上市公司基本情况......8
一、上市公司基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行股票的基本情况......11
四、本次非公开发行对象......15
五、本次非公开发行的相关机构......21
第二节 本次发行前后公司相关情况......22
一、本次发行前后前10名股东变动情况......22
二、本次非公开发行股票对本公司的影响......23
第三节 本次新增股份上市情况......25
第四节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见......26
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27
第六节 持续督导......28
一、持续督导期间......28
二、持续督导方式......28
三、持续督导内容......28
第七节 有关中介机构的声明......29
一、独立财务顾问声明......30
二、法律顾问声明......31
三、审计机构声明......32
四、验资机构声明......33
第八节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查阅地点......34
三、查阅时间......35
四、信息披露网址......35
释义
在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、 指 百洋产业投资集团股份有限公司，股票代码：002696
上市公司、百洋股份
本次发行/本次非公开发行股 百洋股份拟向不超过10名其他符合条件投资者发行
票/本次非公开发行 指股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
56,000万元。
董事会 指 百洋股份的董事会
股东大会 指 百洋股份的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
东兴证券/独立财务顾问（主指 东兴证券股份有限公司
承销商）/主承销商
律师事务所 指 北京国枫律师事务所
大信审计/会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014年、2015年及2016年及2017年1-6月
评估基准日 指 2016年12月31日
审计基准日 指 2016年12月31日
《发行股份及支付现金购买 本公司与火星时代全体股东签署的《百洋产业投资
资产协议》 指 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议》
火星时代、标的公司 指 北京火星时代科技有限公司
新余火星人 指 新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
评估机构、中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《重大资产重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 上市公司基本情况
一、上市公司基本情况
公
