股票简称：龙洲股份 证券代码：002682 股票上市地点：深圳证券交易所
龙洲集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案摘要
上市公司 龙洲集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 龙洲股份
股票代码 002682
交易标的 厦门华特集团有限公司
高文川、林灿煌、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云容、杨
跃辉、张大田、林岩翼、李寿全、华特控股集团有限公司、厦门
交易对方 睿诚远为投资管理有限公司、厦门大朴投资管理有限公司、厦门
华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、厦门华特匠道同行投
资合伙企业（有限合伙）
配套融资投资者 不超过10名特定投资者
二零一九年三月
声明与承诺
一、公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况，并不包括《龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》全文的各部分内容。预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。备查文件的查阅地点为：龙洲集团股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易之标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方承诺：承诺人将及时向上市公司提供与本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
目录
声明与承诺................................................................................................................. 1
释义............................................................................................................................ 3
重大事项提示............................................................................................................. 6
一、本次交易方案概述.....................................................................................6
二、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市 ..............7
三、交易标的预计作价情况..............................................................................8
四、本次发行股份购买资产的情况...................................................................8
五、本次交易对上市公司的影响.....................................................................11
六、本次交易的决策程序及报批程序 ..............................................................12
七、本次交易相关方作出的重要承诺 ..............................................................13
八、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见............................................15九、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划........................................................................16
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...................................................16
十一、待补充披露的信息提示........................................................................17
十二、其他重要事项 .......................................................................................17
重大风险提示.................................................................................................19
一、与本次交易相关的风险............................................................................19
二、标的公司经营风险...................................................................................22
三、上市公司经营和业绩变化的风险 ..............................................................24
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、常用词语释义
摘要、本摘要、本预案 指《龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
摘要 集配套资金暨关联交易预案摘要》
预案 指《龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》
报告书 指《龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
公司、本公司、上市公 指龙洲集团股份有限公司
司、龙洲股份
本次交易 指龙洲股份以发行股份及支付现金方式购买厦门华特100%股
权，同时向不超过10名特定投资者募集配套资金
标的公司、目标公司、 指厦门华特集团有限公司
厦门华特
标的资产、交易标的、 指厦门华特100%股权
拟购买资产
龙岩市国资委 指龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
交发集团 指龙岩交通发展集团有限公司
交通国投 指福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
员工持股计划 指福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划
兆华投资 指新疆兆华股权投资有限合伙企业
兆华领先 指天津兆华领先股份有限公司
兆华供应链 指兆华供应链管理集团有限公司，曾用名称“天津兆华领先股
份有限公司”
华特控股 指华特控股集团有限公司
大朴投资 指厦门大朴投资管理有限公司
睿诚远为 指厦门睿诚远为投资管理有限公司
匠道同心 指厦门华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）
匠道同行 指厦门华特匠道同行投资合伙企业（有限合伙）
华特沥青技术、华特技 指厦门华特公路沥青技术有限公司
术中心
韩国SK、SK 指韩国SK能源集团
壳牌 指壳牌（中国）有限公司
中石油 指中国石油天然气集团公司
中石化 指中国石油化工集团公司
福建联合石化 指福建联合石油化工有限公司
埃克森美孚 指ExxonMobilCorporation.
本次购买资产 指本次发行股份及支付现金购买资产
交易对方、发行股份及 高文川、林灿煌、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云
支付现金购买资产交易 容、杨跃辉、张大田、林岩翼、李寿全、华特控股集团有限
对方、购买资产交易对 指公司、厦门睿诚远为投资管理有限公司、厦门大朴投资管理
方、标的资产全体股东 有限公司、厦门华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、
厦门华特匠道同行投资合伙企业（有限合伙）
认购对象、配套资金认
购对象、募集配套资金 指认购本次交易募集配套资金的不超过10名特定投资者
交易对方
《龙洲集团股份有限公司与高文川、林灿煌等厦门华特集团
《框架协议》 指有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协
议》
《认购意向书》 指《龙岩交通发展集团有限公司关于认购龙洲集团股份有限公
司发行股份购买资产配套融资的意向书》
发行股份的定价基准日 指上市公司第六届董事会第十二次会议决议公告日
交割日 指指上市公司与购买资产的交易对方就标的股权过户完成工商
