股票简称：龙洲股份 证券代码：002682 股票上市地点：深圳证券交易所
龙洲集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案
上市公司 龙洲集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 龙洲股份
股票代码 002682
交易标的 厦门华特集团有限公司
高文川、林灿煌、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云容、杨
跃辉、张大田、林岩翼、李寿全、华特控股集团有限公司、厦门
交易对方 睿诚远为投资管理有限公司、厦门大朴投资管理有限公司、厦门
华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、厦门华特匠道同行投
资合伙企业（有限合伙）
配套融资投资者 不超过10名特定投资者
二零一九年三月
上市公司声明
龙洲集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。
本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券、期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在报告书中予以披露。
本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方，高文川、林灿煌、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云容、杨跃辉、张大田、林岩翼、李寿全、华特控股集团有限公司、厦门睿诚远为投资管理有限公司、厦门大朴投资管理有限公司、厦门华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、厦门华特匠道同行投资合伙企业（有限合伙）做出如下承诺与声明：
1.承诺人已及时向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等）。在本次交易期间，承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2.承诺人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
3.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4.承诺人在此承诺并保证，若承诺人违反上述任一承诺的内容，承诺人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
目录
上市公司声明...................................................................................................1
交易对方声明...................................................................................................2
释义 .................................................................................................................5
一、常用词语释义............................................................................................5
二、专业术语释义............................................................................................7
重大事项提示...................................................................................................8
重大风险提示.................................................................................................21
第一节本次交易概况.....................................................................................27
一、本次交易的背景 .......................................................................................27
二、本次交易的目的 .......................................................................................32
三、本次交易具体方案...................................................................................34
四、本次交易的决策程序及报批程序 ..............................................................41
五、本次交易对上市公司的影响.....................................................................41
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................42
七、本次交易不构成重组上市........................................................................43
八、本次交易构成关联交易............................................................................43
九、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件...............................................44
第二节上市公司基本情况..............................................................................45
一、上市公司基本信息...................................................................................45
二、上市公司最近三年的重大资产重组情况...................................................45
三、上市公司最近六十个月内控股权变动情况...............................................46
四、上市公司控股股东及实际控制人情况......................................................46
五、公司最近两年及一期主营业务发展情况、主要财务指标..........................46
第三节交易对方基本情况..............................................................................49
一、交易对方总体情况...................................................................................49
二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方详细情况.................................49
第四节交易标的基本情况..............................................................................56
一、基本情况.................................................................................................56
二、股权结构.................................................................................................56
三、子公司情况..............................................................................................57
四、主要财务数据..........................................................................................58
五、主营业务发展情
