山东龙泉管道工程股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：龙泉股份
股票代码：002671
收购人：江苏建华企业管理咨询有限公司
注册地址：句容市下蜀镇沿江开发区建华建材（江苏）有限公司内通讯地址：句容市下蜀镇沿江开发区建华建材（江苏）有限公司内一致行动人：建华建材（中国）有限公司
注册地址：句容市下蜀镇沿江开发区
通讯地址：句容市下蜀镇沿江开发区
一致行动人：刘长杰
住所：山东省淄博市博山区凤翔街X号
通讯地址：山东省淄博市博山区西外环路333号
签署日期：二〇一九年七月
声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在龙泉股份拥有的权益情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在龙泉股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。本次收购是因收购人一致行动人建华建材（中国）有限公司认购龙泉股份向其非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人合计持有龙泉股份的表决权合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
目录
声明..............................................................................................................................2
目录..............................................................................................................................3
释义..............................................................................................................................4
第一节收购人及其一致行动人介绍.........................................................................5
一、收购人建华咨询................................................................................................5
二、一致行动人建华建材........................................................................................9
三、一致行动人刘长杰..........................................................................................15
四、收购人与一致行动人的关系说明..................................................................16
第二节收购目的及收购决定...................................................................................17
一、本次收购的目的及未来变动计划..................................................................17
二、本次收购所履行的相关程序及时间..............................................................17
第三节收购方式.......................................................................................................19
一、本次收购方式..................................................................................................19
二、收购人及其一致行动人在龙泉股份中拥有权益的数量和比例..................19
三、本次收购相关协议的主要内容......................................................................19
四、权利限制情况..................................................................................................21
五、认购资金来源..................................................................................................22
第四节其他重大事项...............................................................................................23
收购人声明.................................................................................................................24
一致行动人声明.........................................................................................................25
一致行动人声明.........................................................................................................26
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
龙泉股份、上市公司、公指山东龙泉管道工程股份有限公司
司
建华咨询、收购人 指江苏建华企业管理咨询有限公司
一致行动人 指建华建材（中国）有限公司、刘长杰
建隆科技 指江苏建隆科技有限公司
新科国际 指新科国际有限公司
建华建材 指建华建材（中国）有限公司
建华管桩 指建华管桩集团有限公司
汤始有限 指汤始有限公司
本次发行、本次非公开发指山东龙泉管道工程股份有限公司以非公开发行方式向特定对行、本次非公开发行股票 象发行A股股票
本次收购 指建华建材（中国）有限公司认购山东龙泉管道工程股份有限
公司本次非公开发行A股股票不超过94,488,394股的行为
山东龙泉管道工程股份有限公司与建华建材（中国）有限公
《附条件生效的股票认 司于2019年7月22日签署的《山东龙泉管道工程股份有限
购协议》 指公司与建华建材（中国）有限公司关于山东龙泉管道工程股
份有限公司2019年非公开发行股票之附条件生效的股票认购
协议》
江苏建华企业管理咨询有限公司与刘长杰于2018年9月5日
《一致行动协议》 指签署的《刘长杰与江苏建华企业管理咨询有限公司关于山东
龙泉管道工程股份有限公司之一致行动协议》
摘要、本摘要、本报告书指《山东龙泉管道工程股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
本摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人建华咨询
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人建华咨询的基本情况如下：
:
公司名称 江苏建华企业管理咨询有限公司（简称“建华咨询”）
注册地址 句容市下蜀镇沿江开发区建华建材（江苏）有限公司内
注册资本 1,000万元
成立日期 2017年8月17日
法定代表人 王刚
统一社会信用代码 91321183MA1Q3U1W9Q
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股东名称 江苏建隆科技有限公司持股100%
经营期限 2017年8月17日至2067年8月16日
通讯地址 句容市下蜀镇沿江开
