证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-068
北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）：
二零一七年九月
特别提示
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“首航节能”或“发行人”）本次发行新增股份数量为567,590,851股，发行价格为7.87元/股，新增股份上市时间为2017年9月29日。
2、本次非公开发行，认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为
2018年9月29日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2017
年9月29日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公
司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司全称： 北京首航艾启威节能技术股份有限公司
外文名称： BeijingShouhangResourcesSavingCo.,Ltd
注册地址： 北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室
股票代码： 002665
上市地点： 深圳证券交易所
法定代表人： 黄文佳
公司董秘： 侯建峰
注册资本： 人民币197,112.9886万元
所属行业： 电器机械及器材制造业（C38）
主营业务： 空冷系统的研发、设计、生产和销售以及光热设备的研发、生产、销
售和光热电站的EPC和运营业务
邮政编码： 102602
公司电话： 010-52255555
公司传真： 010-52256633
公司网址： http://www.sh-ihw.com/
制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化
经营范围： 设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进
出口、代理进出口。制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
1、发行类型：本次发行类型为非公开发行股票。
2、本次发行履行的相关程序和发行过程
（1）本次发行履行的相关程序
2015年12月8日，首航节能召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过
了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2015年12月25日，首航节能召开了2015年第三次临时股东大会审议通过
了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2016年2月20日，首航节能召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过
了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年3月9日，首航节能召开了第二届董事会第二十七次会议再次审议
通过了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年3月28日，首航节能召开了2016年第二次临时股东大会通过了关
于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年11月21日，首航节能召开第三届董事会第二次会议再次审议通过
了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年12月9日，发行人非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审
核通过。
2017年2月23日，首航节能召开第三届董事会第五次会议审议通过关于延
长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期等事宜的提案。
2017年3月13日，首航节能召开了2017年第一次临时股东大会通过了关
于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期等事宜的提案。
2017年5月23日，中国证券监督管理委员会证监许可[2017]460号文《关
于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。
（2）发行过程
主承销商于2017年9月11日向121名投资者发出《北京首航艾启威节能技
术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人截至2017年8月31日收市后的前20名股东共18家（不包含发行人控股股东、实际控制人 或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等；因证券投资基金管理公司的多只产品视为一家发行 对象，剔除重复计算后为18家）、28家证券投资基金管理公司、12家证券公司、 5家保险公司，以及58家在本次非公开发行的董事会决议公告后向发行人提交 过认购意向书的投资者。在上述121名投资者中，以快递原件方式寄达5名自然 人投资者（均属于发行人前20名股东），以电子邮件方式送达其他116名投资者。 2017年9月14日（T日）8:30-11:30，在北京市浩天信和律师事务所律师的 见证下，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，共7家投资者参与了本次发行的申购报价，具体情况如下：
序号 投资者名称 申购时 申购价格 申购数量 申购金额
间 （股） （元）
1 中信建投证券股份有限公司 10:38 7.87 56,798,000 447,000,260.00
2 安信基金管理有限责任公司 10:42 8.68 102,995,391 893,999,993.88
3 北信瑞丰基金管理有限公司 10:43 7.98 56,390,977 449,999,996.46
4 泰达宏利基金管理有限公司 10:50 8.53 52,403,283 447,000,003.99
5 华宝信托有限责任公司 10:53 7.89 57,034,220 449,999,995.80
6 上海国泰君安证券资产管理有限公司 11:06 7.99 56,320,000 449,996,800.00
7.87 56,800,000 447,016,000.00
杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业 8.00 111,250,000 890,000,000.00
7 （有限合伙） 11:17 8.50 104,705,882 889,999,997.00
按照《认购邀请书》的规定，除了3家证券投资基金管理公司无需缴纳申购
保证金以外，其他4家认购对象在2017年9月14日11:30前均向保荐机构（主
承销商）兴业证券指定银行账户足额划付了申购保证金各5,000万元，合计2亿
元。
根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》规定的配售原则，首轮申购共发 行51,181.6648万股，发行价格为7.87元/股，等于本次非公开发行的底价。本次首轮发行的投资者获配情况如下：
序号 投资者名称 申购价格 申购数量 发行价格（元 获配数量
（元/股） （万股） /股） （万股）
1 中信建投证券股份有限公司 7.87 5,679.8000 5,679.8000
2 安信基金管理有限责任公司 8.68 10,299.5391 11,359.5933
3 北信瑞丰基金管理有限公司 7.98 5,639.0977 7.87 5,717.9160
4 泰达宏利基金管理有限公司 8.53 5,240.3283 5,679.7967
5 华宝信托有限责任公司 7.89 5,703.4220 5,717.9160
6 上海国泰君安证券资产管理有限公司 7.99 5,632.0000 5,717.8754
7.87 5,680.0000
7 杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企 8.00 11,125.0000 11,308.7674
业（有限合伙） 8.50 10,470.5882
合计 51,181.6648
根据首轮投资者认购情况及《认购邀请书》的配售原则，确定发行价格为 7.87元/股。首轮配售数量51,181.6648万股，首轮募集资金总额402,799.70万元， 未达到本次非公开发行股票的募集资金总额上限446,694.00万元，且有效认购对 象家数未达1
