北京首航艾启威节能技术股份有限公司
(北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层)
第一节 重要声明与提示
北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“首航节能”、“公司”、
“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对
公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别
规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票
进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下:
公司股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)、北京首
航伟业科技发展有限公司(以下简称“首航伟业”)、北京三才聚投资管理中心(有
限合伙)(以下简称“三才聚”)、黄文佳、黄卿乐均承诺:自公司股票上市之日
起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其
持有的股份。
公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红杉聚
业”)、北京信美投资管理中心(有限合伙)(以下简称“信美投资”)、黄衍韩、
洪辉煌、吴景河、黄瑞兵、李文茂、吴家雷、孙平如、张列兵、宁昊均承诺:自
公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,
也不由公司回购其持有的股份。
公司股东金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)承诺:自公司股票上
市之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司
回购其持有的股份。
公司股东三才聚进一步承诺:在前述承诺的基础上,每年转让的股份不超过
其持有公司股份总数的 25%。
作为公司董事、监事、高级管理人员,黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄
卿义、刘强、漆林、韩玉坡、白晓明分别通过首航波纹管、首航伟业、三才聚间
接持有公司股份;同时,黄文佳、黄卿乐、吴景河直接持有公司股份。上述人士
均进一步承诺:在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过
其直接和间接持有公司股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司股
份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离职后半年内,不转让其直接或间接持
有的公司股份;申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。
本上市公告书已披露经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公
司 2011 年度主要会计数据和财务指标,以及 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011
年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表,公司上市后将不再披露 2011 年
年度报告,敬请投资者注意。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所
致。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008
年修订)等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引(2012 年 2 月修订)》编制,旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]272 号”文核准,本公司公开
发行人民币普通股 3,335 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简
称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式,其中,网下配售 660 万股,网上发行 2,675 万股,发行价格为 30.86
元/股。
经深圳证券交易所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》(深证上[2012]64 号)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市,股票简称“首航节能”,股票代码“002665”;其中,
本次公开发行中网上发行的 2,675 万股股票将于 2012 年 3 月 27 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2012 年 3 月 27 日
3、股票简称:首航节能
4、股票代码:002665
5、首次公开发行后总股本:13,335 万股
6、首次公开发行股票增加的股份:3,335 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:具体情况详见本上市公告书“第
一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的 660 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起
锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
2,675 万股股票无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期:
占发行后股 可上市交易日期
项目 股东名称 持股数(股)
本比例 (非交易日顺延)
北京首航波纹管制造有限
37,905,000 28.43% 2015 年 3 月 27 日
公司
北京首航伟业科技发展有
12,600,000 9.45% 2015 年 3 月 27 日
限公司
黄文佳 7,455,000 5.59% 2015 年 3 月 27 日
黄卿乐 7,140,000 5.35% 2015 年 3 月 27 日
天津红杉聚业股权投资合
首次公 6,270,000 4.70% 2013 年 3 月 27 日
伙企业(有限合伙)
开发行
前已发 黄衍韩 5,250,000 3.94% 2013 年 3 月 27 日
行股份 北京信美投资管理中心
5,000,000 3.75% 2013 年 3 月 27 日
(有限合伙)
北京三才聚投资管理中心
4,200,000 3.15% 2015 年 3 月 27 日
(有限合伙)
洪辉煌 3,675,000 2.76% 2013 年 3 月 27 日
金石投资有限公司 2,520,000 1.89% 2013 年 9 月 27 日
吴景河 2,100,000 1.57% 2013 年 3 月 27 日
黄瑞兵 2,100,000 1.57% 2013 年 3 月 27 日
李文茂 1,575,000 1.18% 2013 年 3 月 27 日
吴家雷 1,000,000 0.75% 2013 年 3 月 27 日
孙平如 500,000 0.38% 2013 年 3 月 27 日
张列兵 460,000 0.34% 2013 年 3 月 27 日
宁 昊 250,000 0.19% 2013 年 3 月 27 日
小计 100,000,000 74.99% —
网下配售的股份 6,600,000 4.95% 2012 年 6 月 27 日
首次公
开发行 网上发行的股份 26,750,000 20.06% 2012 年 3 月 27 日
股份
小计 33,350,000 25.01% -
合计 133,350,000 100.00% -
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:中信证券