北京威卡威汽车零部件股份有限公司
Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.
（北京市大兴区黄村镇西庄工业区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 22,500 万股，本次拟发行 7,500 万股流通股，发
行后总股本 30,000 万股，30,000 万股均为流通股。本次发行前的全体股东承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。通过持有本公司法人股东的股
权而间接持有本公司股份的本公司董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、
盖特麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间
接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过
所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；若离职，则离职后半年内，不转让
所间接持有的本公司股份。
二、报告期内，本公司根据盈利情况保持了较高的现金分红比例，2008、2009
和 2010 年度现金分红金额分别为 5,000 万元、4,500 万元和 10,125 万元（分别在
下一年实施分配），平均每年的现金分红金额占当年实现的可分配利润比例约在
30%左右。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资
者利益，公司上市后适用的《章程（草案）》第 158 条规定：“公司董事会在制订
利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力
及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%”。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经公司股
东大会审议通过。
三、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存
利润由公开发行股票后的新老股东共享。
四、公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海
通用等知名整车厂商。公司 2009 年、2010 年和 2011 年对前五名客户的销售收
入占当期公司营业收入的比例分别为 75.84%、69.61%和 70.25%，客户集中度较
高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品
牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向
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其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
五、为避免潜在的同业竞争，2011 年本公司收购了股东中环投资持有的中
环零部件 70%的股权，中环零部件将成为本公司控股子公司。由于中环零部件目
前从事的车门框业务将于 2012 年自然终止，届时该部分业务将不再产生利润，
为维持企业经营的连续性，中环零部件正准备进行业务转型，将基于原来从事的
真空压铸业务的基础，投资铝型材的原材料铝棒的研发与生产，未来生产的铝棒
将主要销售给本公司从事铝型材生产，即本公司的铝合金零部件业务链将向上游
进行延伸。中环零部件已经开始了此项业务的准备工作，并已购入主要设备。由
于铝棒加工业务是一项新的业务，中环零部件业务转型后从事这项新的业务可能
面临一定经营风险。
第二节 发行概况
1 股票种类 人民币普通股（A 股）
2 每股面值 1.00 元
3 发行数量 7,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%
4 发行价格 20.00 元/股
19.61 倍（每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
5 市盈率
低的净利润除以本次发行后总股本计算）
4.34 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前
6 发行前每股净资产
总股本计算）
8.02 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹
7 发行后每股净资产
资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8 市净率 2.49 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结
9 发行方式
合的方式或中国证监会核准的其他方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的投资
10 发行对象
者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也
本次发行前股东所持
不由发行人回购该部分股份。
11 股份的流通限制及自
通过持有本公司法人股东的股权而间接持有本公司股份的本公司
愿锁定股份的承诺
董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、盖特麦尔（Gert
Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，
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不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司
申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，
每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十
五；若离职，则离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。
12 承销方式 余额包销
13 预计募集资金总额 预计募集资金总额为 15.00 亿元。
14 预计募集资金净额 预计扣除发行费用后募集资金净额为 14.3068 亿元。
本次发行费用中，保荐承销费为 6,000 万元，审计及验资费用为 273
15 发行费用概算 万元，律师费用为 190 万元，信息披露费、股权登记费以及其他费
用为 469 万元。
第三节 公司基本情况
一、发行人基本信息
发行人名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
英文名称：Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.
注册资本：225,000,000.00 元
法定代表人：李璟瑜
设立日期：京威有限设立日期为 2002 年 7 月 3 日，整体变更设立京威股
份日期为 2007 年 12 月 11 日。
注册地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河
邮政编码：102609
联系电话：010-60276313
联系传真：010-60279917
公司网址：http://www.beijing-wkw.com
二、公司改制重组情况
（一）公司设立方式
2007 年 12 月 11 日，经商务部《商务部关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件
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有限公司变更为股份有限公司的批复》（商资批[2007]1994 号文）和商务部颁发
的《外商投资股份制企业批准证书》（商外资资审字[2007]0455 号）批准，京威
有限以 2007 年 6 月 30 日为基准日，经审计确认净资产为 126,029,301.86 元，折
股 12,600 万股，每股 1 元，整体变更为北京埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司，
其 余 部 分 29,301.86 元 计 入 资 本 公 积 ，《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 注 册 号 为
110000410171477，注册资本 12,600 万元，法定代表人李璟瑜。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司为京威有限整体变更设立的股份公司，发起人即为有限公司的股东。发
起人投入的资产即为京威有限的资产。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本 225,000,000 股，本次拟发行 75,000,000 股流通股，
占发行后总股本的 25.00%，发行后总股本为 300,000,000 股，均为流通股。
公司股东北京中环投资管理有限公司、德国埃贝斯乐股份有限公司和上海华
德信息咨询有限公司三个股东合计持有公司
