证券代码：002661 证券简称：克明食品
陈克明食品股份有限公司
CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD
（湖南省南县兴盛大道工业园 1 号）
陈克明食品股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）
26 层
二〇二四年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈 宏 段菊香 陈 晖
陈 灿 杨 波 邓 冰
陈 燕 赵宪武 刘昊宇
马胜辉 王 闯
陈克明食品股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,760,500 股
2、发行价格：9.03 元/股
3、募集资金总额：97,167,315.00 元
4、募集资金净额：94,289,956.49 元
二、新增股份上市时间
1、股票上市数量：10,760,500 股
2、股票上市时间：2024 年 5 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售安排
本次发行对象自本次发行结束日起三十六个月内不转让其认购的本次发行
的股票，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024 年 5 月 16 日）起算。若中
国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相关法律、法规、规范性文件在本次发行完成前调整的，则上述限售期应相应调整。
自本次发行结束之日起至本次认购的股份解禁之日止，发行对象就其所认购的公司本次发行的股票，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售安排。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。限售期届满后，发行对象因本次发行所获得的公司股份减持时，需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股份上市时间 ...... 2
三、新增股份限售安排 ...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况...... 6
一、发行人概述......6
二、发行人主营业务及所处行业 ...... 6
第二节 本次新增股份发行基本情况 ...... 7
一、发行类型和证券面值 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行时间......9
四、本次发行方式......9
五、本次发行数量......9
六、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 9
七、募集资金和发行费用 ...... 9
八、募集资金到账及验资情况 ...... 10
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10
十、新增股份登记情况 ...... 10
十一、发行对象......10
十二、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 12
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 13
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 14
一、新增股份上市批准情况 ...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14
三、新增股份的上市时间 ...... 14
四、新增股份的限售安排 ...... 14
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 16
四、本次发行对公司股本结构、资产结构、业务结构、公司治理、高管人员结构、
关联交易和同业竞争等情况的影响 ...... 16
第五节 财务会计信息 ...... 19
一、报告期内主要财务数据 ...... 19
二、管理层讨论与分析 ...... 20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 22
一、保荐人（主承销商） ...... 22
二、发行人律师......22
三、审计及验资机构......22
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 23
二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 23
第八节 其他重要事项 ...... 24
第九节 备查文件 ...... 25
一、备查文件......25
二、查阅地点、时间......25
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、克明食品、公司、 指 陈克明食品股份有限公司，曾用名克明面业股份有限
上市公司 公司
发行对象 指 段菊香、陈宏
本次发行、本次向特定对象 指 陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票
发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《陈克明食品股份有限公司公司章程》
《发行方案》 指 《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票之
发行方案》
保荐人（主承销商）、财信 指 财信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
会计师、审计及验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 公司基本情况
一、发行人概述
发行人中文名称 陈克明食品股份有限公司
发行人英文名称 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD
成立时间 1997 年 6 月 16 日
上市日期 2012 年 3 月 16 日
股票代码 002661
股票简称 克明食品
股票上市交易所 深圳证券交易所
发行前注册资本 33,307.4342 万元人民币
法定代表人 陈宏
董事会秘书 陈燕
注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号
办公地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号
邮政编码 410116
电话 0731-89935187
传真 0731-89935152
电子信箱 kemen@kemen.net.cn
网址 www.kemen.cn
许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围 准）一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；
国内货物运输代理；信息系统集成服务；企业管理咨询；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；品牌管理；工程
和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人主营业务及所处行业
公司主营米面制品的研发、生产与销售及生猪养殖销售与生猪屠宰业务，主要产品包括面条、方便食品、生猪等。
基于发行人主营业务，根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），发行人属于“C 制造业”之“C14 食品制造业”之“C1431 米、面制品制造业”。
第二节 本次新增股份发行基本情况
一、发行类型和证券面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议程序
2022 年 6 月 8 日，发行
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