深圳茂硕电源科技股份有限公司
Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd
（深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼
深圳茂硕电源科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要事项提示
深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”、“公司”、“本
公司”、或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项
规定”。
发行人控股股东深圳德旺投资发展有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交
易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
发行人实际控制人顾永德承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公
司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持
公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有
的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售公司股
票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。
持有公司股票的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员皮远军、陈克峰、
秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺：
自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，本人所持公
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深圳茂硕电源科技股份有限公司 上市公告书
司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持
公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有
的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售公司股
票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。
发行人其他股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期限届满后，公司实际控制人和股东转让所持股份将依法进行并履
行相关信息披露义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行
股票并上市招股说明书全文及相关备查文件。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与
格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公
开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186
号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过 2,428 万股。本公司
本次共发行 2,428 万股，其中网下向询价对象配售 485 万股，网上资金申购定价
发行 1,943 万股，发行价格为 18.50 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳茂硕电源科技股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2012]【52】号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“茂硕电源”，股票代码“002660”；其中
本次公开发行中网上定价公开发行的 1,943 万股股票将于 2012 年 3 月 16 日起上
市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2012 年 3 月 16 日
（三）股票简称：茂硕电源
（四）股票代码：002660
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（五）首次公开发行后总股本：9,708 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行 2,428 万股，占发行后
总股本的 25.01%
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与
提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的
1,943 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
持股数量 占发行后总 可上市流通时间
项目 股东名称
(万股) 股本比例(%) （非交易日顺延）
深圳德旺投资发展有限公司 2,340.00 24.1038% 2015 年 3 月 16 日
顾永德 1,305.60 13.4487% 2015 年 3 月 16 日
浙江蓝石创业投资有限公司 520.00 5.3564% 2013 年 3 月 16 日
深圳市南海成长创科投资合伙
455.00 4.6869% 2013 年 3 月 16 日
企业（有限合伙）
英飞特电子(杭州)有限公司 331.50 3.4147% 2013 年 3 月 16 日
本次公
浙江泰银创业投资有限公司 325.00 3.3478% 2013 年 3 月 16 日
开发行
前已发 陈克峰 266.50 2.7452% 2013 年 3 月 16 日
行股份 深圳市保腾汇富创业投资企业
260.00 2.6782% 2013 年 3 月 16 日
（有限合伙）
广东太平洋技术创业有限公司 260.00 2.6782% 2013 年 3 月 16 日
深圳市领瑞投资有限公司 123.50 1.2721% 2013 年 3 月 16 日
深圳市协力通科技发展有限公
104.00 1.0713% 2013 年 3 月 16 日
司
皮远军 80.60 0.8302% 2013 年 3 月 16 日
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深圳市融创创业投资有限公司 78.00 0.8035% 2013 年 3 月 16 日
陶胜 73.45 0.7566% 2013 年 3 月 16 日
秦传君 56.94 0.5865% 2013 年 3 月 16 日
徐治国 54.60 0.5624% 2013 年 3 月 16 日
周筠 39.00 0.4
