证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2018-004
成都利君实业股份有限公司
关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金专项管理制度》等相关规定,本次收购股权事项需提交股东大会审议批准。
2、本次收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权,其生产运营将主要面临行业政策、技术创新、市场开拓等风险。
4、公司与广州天海翔航空科技有限公司股东签署的《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》生效尚需取得国家国防科技工业局审查批准。
敬请投资者注意投资风险。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年1月4日
召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司 51%股权的议案》,公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000万元和使用自有资金5,300万元,合计15,300万元,用于收购广州天海翔航空科技有限公司(以下简称“天海翔、交易标的或目标公司”)51%股权;公司拟收购天海翔股权若后续达到《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》约定的“业绩奖励,估值调整”条款,公司将以自有资金予以支付相关对价。鉴于该收购事项涉及使用募集资金,该事项尚需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下:
一、关于变更募投项目部分募集资金用途的情况
(一)募集资金投资项目概述
1、募集资金及投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准,本公司于2011年12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股,发行价25.00元/股,募集资金总额为1,025,000,000.00元,扣除发行费用,实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。依据公司招股说明书承诺,上述募集资金公司将分别投向以下项目:
单位:人民币万元
序号 投资项目 项目投资总额
1 大型辊压机系统产业化基地建设项目 49,660
2 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 13,780
3 辊压机粉磨技术中心 10,965
合计 74,405
2、募集资金投资项目历次调整及终止情况
(1)经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第三次会议及2012年12月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》,对募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”建设时间进行了调整(相关详细情况参见2012年10月26日、2012年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告)。
(2)经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》,终止了募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设。该募投项目承诺投资总额13,780万元,项目终止后投资总额8,846.90万元,完成时间为2013年12月31日(相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
(3)经公司2014年12月5日召开的第二届董事会第十九次会议及2014年12月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》,调整了募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划(相关详细情况参见2014年12月6日、2014年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告)。
(4)经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议和2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》 ,调整了募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划(相关详细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
(5)经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》,终止了募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目。该募投项目承诺投资总额49,660万元,项目终止后投资总额17,653.83万元,完成时间为2016年12月31日(相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
3、募集资金其他使用情况
(1)经公司2014年3月21日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议及2014年4月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品。2014年4月,公司使用超募资金15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的“存汇盈”理财产品;2015年4月,公司收回上述理财产品本金15,000万元和到期收益7,968,661.60元(相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月26日、2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。(2)经公司2015年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金32,100万元(超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元)和自有资金4,900万元,合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权(详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
(3)经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及2016年1月28
日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有
资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募
投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中
心募集资金10,000万元)择机购买保本型银行理财产品(相关情况详见2016年1月
13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)本公司公告)。
根据上述决议,在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下,公司以相关募投项目募集资金分批次购买了相关商业银行保本型银行理财产品。截至本公告披露日,公司使用相关募投项目募集资金购买的理财产品未到期金额合计25,000万元,尚未到期的理财产品金额未超过股东大会的授权额度。
(二)募集资金投资项目进度、使用及余额情况
1、募投项目投资进度
截至2017年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度如下表:
单位:人民币万元
序号 投资项目 募集资金承 调整后投资 实际投资 投资进度 备注
诺投资总额 总额 总额
1 大型辊压机系统产业化 49,660 17,653.83 17,653.83 100.00% 2016年12月终止
基地建设项目
2 小型系统集成辊压机产 13,780 8,846.90 8,846.90 100.00% 2013年12月终止
业化基地建设项目
3 辊压机粉磨技术中心 10,965 - 1,601.02 14.60% -
合计 74,405 - 28,101.75 -
2、募集资金使用及余额情况
截至2017年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用及余额情况如下
表:
单位:人民币万元
大型辊压机系统 小型系统集成辊 辊压机粉磨
项目 合计 产业化基地建设 压机产业化基地 技术中心 超募资金
项目 建设项目
募集资金总额 97,759.54 49,660.00 13,780.00 10,965.00 23,354.54
加:利息收入 9,