证券代码：002645 证券简称：华宏科技 上市地点：深圳证券交易所
江苏华宏科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
1 刘卫华 11 胡月共
2 夏禹谟 12 朱少武
3 余学红 13 谢信樊
4 张万琰 14 胡松挺
5 刘任达 15 赵常华
6 陈圣位 16 陈敏超
7 徐均升 17 姚莉
8 徐嘉诚 18 郭荣华
9 黄迪 19 廖雨生
10 郑阳善 20 张昃辰
募集配套资金的交易对方
不超过10名（含10名）特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一九年七月
江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至本预案签署之日，与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在交易报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案，以及中国证监会核准本次交易方案。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易全体交易对方承诺：
1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供法律及财务顾问专业服务等相关中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
4、本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、本承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因本承诺人违反上述承诺而导致上市公司/投资者的权益受到损害的情况，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。
目录
声明................................................................................................................................1
一、上市公司声明........................................................................................................1
二、交易对方声明........................................................................................................1
目录................................................................................................................................3
释义................................................................................................................................7
重大事项提示..............................................................................................................10
一、本次交易方案概述..............................................................................................10
二、本次交易标的审计、评估工作尚未完成..........................................................10三、本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日、发行价格及定价依据......11
四、本次配套融资的定价基准日、发行价格及定价依据......................................11
五、本次交易不构成重大资产重组..........................................................................12
六、本次交易不构成关联交易..................................................................................12
七、本次交易不构成重组上市..................................................................................12
八、本次交易对上市公司的影响..............................................................................13
九、交易的决策程序和批准情况..............................................................................15
十、本次交易相关方做出的重要承诺......................................................................16
十一、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见......................23
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排......................................................23
十三、待补充披露的信息提示..................................................................................26
十四、独立财务顾问的保荐机构资格......................................................................26
重大风险提示..............................................................................................................27
一、与本次交易相关的风险......................................................................................27
二、与标的公司经营相关的风险..............................................................................31
第一节本次交易概况................................................................................................34
一、本次交易的背景..................................................................................................34
二、本次交易的目的..................................................................................
