股票代码：002642 股票简称：荣之联 上市地点：深圳证券交易所
北京荣之联科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
发行股份购买资产实施情况暨
新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一七年十二月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为20.81元/股，该发行价格已经本公司董事会
及股东大会批准。
2、本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为26,237,385股。
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部受理了本公司非公开发行新股登记申请材料，并于2017年11月29日出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为26,237,385股（其中限售股数量为26,237,385股），非公开发行后本公司股份数量为661,580,313股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算。在股份锁定期届满之时，如仍须按照《盈利补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至661,580,313股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公司本次非公开发行新股上市日为2017年12月25日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）（以下简称“本摘要”）内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证上市报告书及本摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方及其实际控制人已出具承诺，保证本次上市公司发行股份购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次发行股份购买资产的审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对上市报告书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：上市报告书及本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
目录
特别提示......1
公司声明......2
目录......3
第一节 本次交易的基本情况......5
一、上市公司的基本情况......5
二、本次交易方案概述......5
（二）非公开发行股票募集配套资金......6
三、本次交易的估值及作价......7
四、本次发行股份购买资产发行股份情况......7
（一）发股价格......7
（二）发股数量......8
五、发行股份的锁定期......8
第二节 本次交易的实施情况......8
一、本次交易已履行的程序......8
（一）荣之联的批准与授权......8
（二）赞融电子的批准......9
（三）商务部反垄断局的核准......9
（四）中国证监会的核准......10
二、本次交易实施情况......10
（一）资产交付及过户......10
（二）新增注册资本验资情况......10
（三）期间损益情况......10
（四）本次发行股份购买资产涉及的新股发行登记实施情况......11
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......11
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......11
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......12 六、相关协议及承诺的履行情况......12 （一）相关协议履行情况......12
（二）相关承诺履行情况......12
八、独立财务顾问、法律顾问意见......16
（一）独立财务顾问意见......16
（二）法律顾问意见......17
第三节 新增股份的数量和上市时间......18
一、新增股份的上市批准情况......18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
三、新增股份上市时间......18
四、股份锁定期......18
五、本次发行后公司相关情况......19
（一）股本结构的变化情况......19
（二）本次发行后公司前十大股东情况......19
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响......20
六、本次发行前后实际控制人变更情况......20
七、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件......21
八、 本次股份变动对公司业务结构的影响......21
除非另有所指，否则本摘要中所有简称释义与《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金报告书》中释义相同。
第一节 本次交易的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称： 北京荣之联科技股份有限公司
公司英文名称： UnitedElectronicsCo.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 002642.SZ
证券简称： 荣之联
企业性质： 股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
办公地址： 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）
注册资本： 63,534.2928万人民币
成立日期： 2001年3月12日
营业期限： 长期
法定代表人： 王东辉
统一社会信用代码： 91110000802062406U
邮政编码： 100080
联系电话： 010-62602016
传真： 010-62602100
公司网站： http://www.ronglian.com
专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机
技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械
电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪
经营范围： 器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁
计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次交易方案概述
荣之联拟向特定对象孙志民和侯卫民 2 名自然人以发行股份及支付现金相
结合的方式购买其合计持有的赞融电子100.00%股权，交易作价84,000万元。其
中以现金方式支付交易对价29,400万元；以发行股份的方式支付交易对价54,600
万元，发行价格为20.81元/股，总计发行股份数为26,237,385股。具体情况如下：
标的资产 交易对方 现金支付 股份支付 交易金额 股份数量
（万元） （万元） （万元） （股）
赞融电子 孙志民 26,460.00 49,140.00 75,600.00 23,613,647
100.00%股权 侯卫民 2,940.00 5,460.00 8,400.00 2,623,738
合计 29,400.00 54,600.00 84,000.00 26,237,385
注：交易对方以标的资产作价认购股份时，计算结果不足一股的，尾数舍去取整。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（二）非公开发行股票募集配套资金
本次募集配套资金总金额不超过43,080万元，按照本次募集配套资金上限
43,080 万元，并假设发行价格为上市公司本次交易停牌前一交易日的收盘价
25.06元/股进行计算，拟发行的股份数量约为17,190,742股。募集配套资金发行
股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。募集配套资金金额不超过本
次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
荣之联本次拟采用询价方式向特定
