北京荣之联科技股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
重要提示
1、北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“荣之联”)首
次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1903号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和国海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、
“主承销商”)确定本次发行价格为25.00元/股,网下发行数量为500万股,占本
次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商
提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月8日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资,本次网
下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月7日公布的《北京荣之联科技股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下
发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)的要求,主承销商按
照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资
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格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主
承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的16个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为102,500万元,有效申购数
量为4,100万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
本次配号总数为41个,起始号码为01,截止号码为41。2011年12月9日(T+1
日,周五),发行人和保荐机构(主承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公
证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有5个号码中签,每一个中
签号码获配100万股荣之联股票。
中签号码为:01、11、21、31、41
三、网下配售结果
本次网下发行股数为500万股,网下摇号配售中签率为12.195%,申购倍数为
8.20倍,最终向股票配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果,股票配售对
象的最终获配情况如下:
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
1 渤海证券股份有限公司自营账户 400 100
2 华夏红利混合型开放式证券投资基金 500 100
3 华夏平稳增长混合型证券投资基金 200 100
4 全国社保基金四零六组合 500 100
5 中原证券股份有限公司自营账户 500 100
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构
(主承销商)联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
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1、初步询价报价情况
2011年12月1日至2011年12月5日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询
价对象发出邀请。截至2011年12月5日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发
行电子平台系统共收到并确认为有效报价的30家询价对象统一报价的50个股票
配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:
申报价格 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
(元) 量(万股)
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 27.20 400
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 21.00 500
方正金泉友 2 号集合资产管理计划(网下 22.00 100
方正证券股份有限公司
配售资格截至 2015 年 12 月 7 日) 26.00 100
15.00 100
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 17.50 200
18.00 100
山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 23.00 500
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 18.70 500
中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 29.00 500
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 23.00 200
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 14.00 100
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 22.50 200
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理
中银国际证券有限责任公司 计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 21.00 500
日)
信达满堂红基金优选集合资产管理计划
信达证券股份有限公司 21.00 200
(网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日)
航天证券有限责任公司 航天证券有限责任公司自营投资账户 18.00 100
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红
平安资产管理有限责任公司 产品(网下配售资格截至 2012 年 7 月 12 21.68 500
日)
中国人保资产管理股份有限 中国人保资产安心收益投资产品 17.00 500
公司 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 10.20 500
宝盈资源优选股票型证券投资基金 22.00 100
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金 22.00 500
全国社保基金四零二组合 16.00 300
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合 16.00 500
东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 26.00 100
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申报价格 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
(元) 量(万股)
德盛增利债券证券投资基金 21.00 200
国联安基金管理有限公司