北京荣之联科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：国海证券股份有限公司
特别提示
北京荣之联科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修
订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、中国证券业协会（下称“协会”）
《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》公开发行A股，本次初步询
价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台
实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股
票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。
重要提示
1、北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,500
万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2011] 1903 号文核准。股票代码为 002642，该代码同时用于
本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行股数 500 万股，占本次发行总股数的 20%；网上发行股数为 2000 万股。
占本次发行总股数的 80%。
3、国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“国海证
券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询
价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主
选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
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年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简
称“协会”）登记备案的机构，包括国海证券自主推荐、已向协会备案的询价对
象。
5、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 12 月 5 日（T-3 日）12:00 前已
完成在中国证券业协会备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或
主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步
询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得
参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报3档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台
统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国海证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变
动最小单位即“申购单位”均设定为100万股，即配售对象的每档申购数量必须
是100万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过500万股。
8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将在《北京
荣之联科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中予
以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）
配号的方法，国海证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申
购单位获配一个编号，最终将摇出5个号码，每个号码可获100万股股票。
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若网下有效申购总量等于500万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
12、参与网下询价的配售对象其报价具体信息将会在《北京荣之联科技股份
有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中披露，请配售对象
理性报价、谨慎报价。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 500 万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量，向网下回拨后仍然申
购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2011 年 11 月 30 日（T-6 日，周三）登载
于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要
刊登于 2011 年 11 月 30 日（T-6 日，周三）《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则
（2009 年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011 年 11 月 30 日(周三)
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 12 月 1 日(周四)
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日期 发行安排
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 12 月 2 日(周五)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 12 月 5 日(周一) 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量
2011 年 12 月 6 日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 12 月 7 日(周三) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 12 月 8 日(周四)
网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1 日 网下发行摇号抽签
2011 年 12 月 9 日(周五) 网上申购资金验资
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签
T＋2 日 率公告》
2011 年 12 月 12 日(周一) 网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 12 月 13 日(周二) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常
使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与
主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、推介的具体安排
主承销商将于 2011 年 12 月 1 日（T-5 日，周四）至 2011 年 12 月 5 日（T-3
日，周一）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象及
配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
深圳福田区益田路 4088 号香
2011 年 12 月 1 日
15:00-17:00 深圳 格里拉大酒店三层香格里拉 I
（T-5 日，周四）
厅
2011 年 12 月 2 日 上海浦东新区富成路 33 号香
15:00-17:00 上海
