证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-064
湖北宜昌交运集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一七年十月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次
非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书
暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及
的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关
备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：51,626,223股
2、发行价格：19.37元/股
3、募集资金总额：999,999,986.95元
4、募集资金净额：983,639,987.14元
二、新增股份信息
新增股份前 新增股份总数 新增股份后公
股份登记完成日期 新增股份上市日期 公司股份数 量（股） 司股份数量
量（股） （股）
2017年10月11日 2017年10月23日 133,500,000 51,626,223 185,126,223
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份，将于2017年10月23日在深圳证券交易所上市。
新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌高新投资开发有
限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限
公司认购的股份自2017年10月23日起锁定36个月，可上市流通时间为2020
年10月23日（如遇非交易日则顺延）。云基地投资发展（北京）有限公司、平
安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、刘慧认购的股份自2017年10月23日起锁定12
个月，可上市流通时间为2018年10月23日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
声明......2
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......10
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行的相关机构情况......20
第二节 本次发行前后公司相关情况......22
一、本次发行前后公司相关情况 ...... 22
二、本次发行对公司的影响......23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......25
一、财务报告及相关财务资料......25
二、财务状况分析......27
第四节 本次募集资金运用......28
一、本次募集资金使用计划......28
二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 28
第五节 中介机构对本次发行的意见......29
一、合规性的结论意见......29
二、上市推荐意见......30
第六节 新增股份的数量及上市时间......31
第七节 备查文件......32
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、宜昌交运指 湖北宜昌交运集团股份有限公司
保荐人、保荐机构（主承指 广州证券股份有限公司
销商）、广州证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、立信会计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
本次发行、本次非公开发 发行人本次经中国证监会证监许可【2017】1144号《关于核准湖北宜
行、本次非公开发行股票指 昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，在境内非公
开发行人民币普通股股票的行为
控股股东、宜昌交旅 指 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
实际控制人、宜昌市国资指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
委
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司
宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司
宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投、宜昌国投、云基地投资发展（北京）
发行对象 指 有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、
鹏华资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、刘慧共10名投
资者
《认购邀请书》 指 《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-6月
《公司章程》 指 现行有效的《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
不超过 指 含本数
最近三年及一期、报告期指 2014年、2015年、2016年及2017年1至6月
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 湖北宜昌交运集团股份有限公司
英文名称： HUBEIYICHANGTRANSPORTATIONGROUPCO.,LTD.
注册地址： 湖北省宜昌市港窑路5号
法定代表人： 苏海涛
注册资本： 人民币13,350万元
办公地址： 湖北省宜昌市港窑路5号
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 宜昌交运
股票代码： 002627
经营范围： 客运站经营（有效期至2018年7月31日）；省际班车客运、
省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至2018
年7月31日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效
期至2020年9月2日）；保险兼业代理（限许可证核定的类
别，有效期至2018年10月9日）；港口机械、设施、设备租
赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不
含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车
交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；
洗车服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2016年8月18日，宜昌交运召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》、《关于公司非公开发行股票方案
的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《非
公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于
公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填
补措施的承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018
年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的
议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等议案。
2016年9月26日，宜昌交运召开2016年第二次临时股东大会，审议通过
了公司本次非公开发行股票的相关议案。
2017年5月18日，发行人召开2016年年度股东大会审议通过了《2016年
度利润分配方案》的议案，发行人2016年度利润分配的方案为：以2016年年末
总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含
