股票代码：002627 股票简称：宜昌交运 股票上市地：深圳证券交易所
湖北宜昌交运集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年七月
湖北宜昌交运集团股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
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殷俊 李刚
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谢普乐 黄赤
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胡军红 王联芳
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彭学龙 吴奇凌
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胡伟
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2021 年 7 月 8 日
目录
释义...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市时间...... 2
三、发行对象和限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
五、资产过户情况...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、上市公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
（一）董事会审议通过...... 5
（二）股东大会审议通过...... 5
（三）本次发行履行的监管部门核准情况...... 5
（四）募集资金到账和验资情况 ...... 6
（五）股份登记托管情况...... 6
三、本次发行基本情况...... 6
（一）本次发行的基本条款...... 6
（二）本次发行的认购邀请书发送情况...... 8
（三）本次发行的申购报价情况 ...... 9
（四）发行对象及获配数量...... 11
四、本次发行的发行对象情况......12
（一）发行对象的基本情况......12
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排 ......18
（三）发行对象的核查......18
五、本次发行的相关机构情况......21
（一）保荐机构（主承销商） ......21
（二）发行人律师事务所......21
（三）审计机构 ......21
（四）验资机构 ......21
第二节 本次发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......23
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况 ......23
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况 ......23
二、本次发行对公司的影响......24
（一）对公司股本结构的影响 ......24
（二）对公司资产结构的影响 ......24
（三）对公司业务结构的影响 ......25
（四）对公司治理结构的影响 ......25
（五）对公司高管人员结构变动情况......25
（六）对同业竞争和关联交易的影响......25
第三节 本次新增股份上市情况......27
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ......29
一、发行人的主要财务数据和财务指标 ......29
二、管理层讨论与分析......30
第五节 中介机构对本次发行的合规性意见 ......36
一、保荐机构（主承销商）的意见 ......36
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见......36
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见......36
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......36
第六节 保荐机构的上市推荐意见......38
一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况......38
二、保荐机构的上市推荐意见......38
第七节 相关中介机构声明......39
第八节 备查文件......44
一、备查文件......44
二、查询地点......44
三、查询时间......44
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司
宜昌交运
本次发行/本次非公开发行 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票
保荐机构、主承销商、中天 指 中天国富证券有限公司
国富证券
发行人律师、北京康达律师 指 北京市康达律师事务所
发行人会计师、验资机构、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度与 2021 年 1-3 月
最近三年及一期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末与 2021 年 3 月末
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：170,341,873 股
发行股票价格：4.79 元/股
募集资金总额：人民币 815,937,571.67 元
募集资金净额：人民币 800,972,652.93 元
二、本次发行股票上市时间
1、股票上市数量：170,341,873 股
2、股票上市时间：2021 年 7 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象和限售期安排
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 17,034,187 81,593,755.73 36
2 UBS AG 5,219,206 24,999,996.74 6
3 华夏基金管理有限公司 11,482,254 54,999,996.66 6
4 财通基金管理有限公司 10,718,966 51,343,847.14 6
5 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）- 6,263,048 29,999,999.92 6
信安成长一号私募证券投资基金
6 兴证全球基金管理有限公司 5,219,206 24,999,996.74 6
7 高艳明 6,263,048 29,999,999.92 6
8 中信建投证券股份有限公司 5,427,974 25,999,995.46 6
9 徐鸣园 5,219,206 24,999,996.74 6
10 五矿证券有限公司 5,219,206 24,999,996.74 6
11 三峡资本控股有限责任公司 41,753,653 199,999,997.87 6
12 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆 7,724,425 36,999,995.75 6
私募证券投资基金
13 李素云 5,219,206 24,999,996.74 6
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
14 同程网络科技股份有限公司 31,315,240 149,999,999.60 6
15 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙） 6
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