证券代码：002621 股票简称：三垒股份 上市地点：深圳证券交易所
大连三垒机器股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）
交易对方名称 住所/通讯地址
霍晓馨 沈阳市沈河区中山路九如东巷*号
刘俊君 北京市顺义区后沙峪榆阳路*号
刘祎 北京市顺义区后沙峪镇榆阳路*号优山美地*****号
王琰 北京市朝阳区阳光上东********
王沈北 沈阳市和平区九纬路****号*****
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
上市公司及其董事、监事及高管人员保证本报告书及其摘要以及本次重大资产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易有关审批机构对于本次重大资产购买暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次收购事项时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方承诺：
本人保证将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。本人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本人保证：如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让届时在上市公司拥有权益的股份（如有）。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中联资产评估集团有限公司及上述机构经办人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明.................................................................................................................................. 1
交易对方声明........................................................................................................................... 2
相关证券服务机构及人员声明.................................................................................................. 3
目录.......................................................................................................................................... 4
释义.......................................................................................................................................... 8
重大事项提示......................................................................................................................... 12
一、本次交易方案概述.........................................................................................................12
二、本次交易资金来源以及支付安排...................................................................................12
三、交易对方增持上市公司股票及锁定安排........................................................................14
四、本次交易的性质............................................................................................................15
五、本次交易评估及作价情况..............................................................................................17
六、业绩承诺和补偿安排.....................................................................................................17
七、本次交易对上市公司的影响..........................................................................................21
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.............................................................25
九、本次交易相关方作出的重要承诺...................................................................................26
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ....................................38
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之
日起至实施完毕期间的股份减持计划...................................................................................38
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排....................................................................39
重大风险提示......................................................................................................................... 42
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................42
二、交易标的的相关风险.....................................................................................................48
三、其他风险.......................................................................................................................52
第一章本次交易概述............................................................................................................. 54
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................54
二、本次交易的决策过程和批准情况...................................................................................56
三、本次交易的具体方案.....................................................................................................57
四、本次交易的性质..........................................................................................................
