证券代码： 002610 证券简称：爱康科技 公告编号： 2023-042
江苏爱康科技股份有限公司
2023 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案
二〇二三年四月
江苏爱康科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
公司声明
1、 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对本预案内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2、 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要
求编制。
3、 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由
公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资
者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任
何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行
股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
江苏爱康科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同
的含义。
1、 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第
十一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会做出予以注册决定后方可实施。
2、 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定
的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中
国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
3、 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易
程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的规定；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设项目 130,000.00 30,000.00
合 计 130,000.00 30,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，
若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分由公司自
筹解决。
4、 本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为
发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
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的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若本次发行的定价基准日
至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息
事项，则本次发行的发行价格按照深交所的相关规则相应调整。
5、 本次向特定对象发行股票的数量不超过 20,000 万股，不超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发
行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除
权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行
相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的
要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股份数量届时将相应调整。
6、 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本
次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦
应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
7、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以
及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的要求，结合公
司实际情况，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。关于利润分配
和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情
况”。
8、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发
行后的股份比例共享。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔 2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发〔 2014〕 17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组
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摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔 2015〕 31 号）等有关文
件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报
的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本预案“第五节 本次发
行对公司即期回报的摊薄及填补措施”。
本公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
10、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重
大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合
上市条件。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司
影响的讨论与分析”之“六、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关风险说
明”，注意投资风险。
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目 录
释义 ..................................................................................................................................................1
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...........................................................3
一、公司基本情况...........................................................................................................3
二、本次发行的背景和目的...........................................................................................3
三、本次发行对象及其与公司的关系...........................................................................5
四、本次发行方案概要...................................................................................................5
五、本次发行是否构成关联交易...................................................................................8
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...............................................................8
七、本次发行的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...................................8
八、本次发行方案的审批程序.......................................................................................8
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.............................................................10
一、本次募集资金投资计划.........................................................................................10
二、本次募集资金投资项目情况.................................................................................10
三、本次募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响.........................13
四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析结论.............................................14
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.........................................................15
一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
结构的变动情况.............................................................................................................15
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.................15
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等变化情况.............................................................................................................16
四、本次发行完成后上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.........................................16
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有
负债）的情况，是否
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