证券代码：002610 证券简称：爱康科技 上市地点：深圳证券交易所
江苏爱康科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案摘要
事项 交易对方名称 住所/通讯地址
王兆峰 山东省济南市长清区龙泉新都小区
发行股份及支付现金购 杨勇智 上海市徐汇区龙吴路
买资产 赵学文 北京市朝阳区酒仙桥东路
宁波朝昉实业投资合 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人
伙企业（有限合伙） 家267号2103室
发行股份募集配套资金 符合条件的特定投资 -
者
二〇一九年四月
上市公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件备置于爱康科技。
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将依照相关法律、法规、规章、证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向本公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货从业资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
四、本次预案存在不确定性，在后续磋商、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。
五、本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。
七、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
交易对方已出具承诺函：
1、本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。
2、在参与本次交易期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
释义
本预案摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
一、普通词语
上市公司、公司、本公司、爱康科 指 江苏爱康科技股份有限公司
技
公司章程 指 江苏爱康科技股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
标的公司、宁波宜则 指 宁波江北宜则新能源科技有限公司
标的股权、标的资产 指 宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权
爱康实业 指 江苏爱康实业集团有限公司，上市公司控股股东之
一
爱康国际 指 爱康国际控股有限公司，上市公司控股股东之一
江阴爱康投资 指 江阴爱康投资有限公司，上市公司控股股东之一
宁波朝昉 指 宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）
上海宜则 指 上海宜则新能源科技有限公司
广西宜则 指 广西宜则国际贸易有限公司
宜则国际 指 EZInternationalLimited，宜则国际有限公司
越南光伏 指 VinaSolarTechnologyCo.,Ltd.，越南光伏科技有限
公司
越南电池 指 VinaCellTechnologyCo.,Ltd.，越南电池科技有限
公司
UnitedRenewable 指 UnitedRenewableEnergyCo,Ltd.，联合再生能源股
份有限公司
GCLSystem 指 GCLSystemIntegrationTechnologyPTE,LTD，协
鑫集成科技股份有限公司之境外全资控股子公司
爱康科技以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、
本次重组、本次交易、本次资产重 杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有
组 指 限合伙）收购其持有的宁波宜则100%的股权，并
按相关规定向符合条件的合格投资者非公开发行
股票募集配套资金
本预案 指 《江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》
重组报告书 指 《江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
《江苏爱康科技股份有限公司与王兆峰、杨勇智、
《股权收购框架协议》 指 赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）
关于宁波江北宜则新能源科技有限公司之股权收
购框架协议》
《江苏爱康科技股份有限公司与王兆峰、杨勇智、
《发行股份及支付现金购买资产 指 赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业(有限合伙)关
协议》 于江苏爱康科技股份有限公司之发行股份及支付
现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《江苏爱康科技股份有限公司与王兆峰、杨勇智、
赵学文之业绩承诺补偿协议》
经上市公司和交易对方一致同意的具有证券、期货
《专项审核报告》 指 业务资格的会计师事务所就宁波宜则承诺期内各
年度业绩承诺实现情况出具的专项审核报告
交易对方 指 王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙
企业（有限合伙）
业绩承诺方 指 王兆峰、杨勇智、赵学文
业绩承诺方对上市公司承诺标的公司业绩承诺期
承诺净利润数 指 内经审计合并会计报表中扣除非经常性损益后的
归属于母公司所有者的税后净利润
标的公司在业绩承诺期内经审计合并会计报表中
扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的税后
实现净利润数 指 净利润，若在业绩承诺期内，上市公司对标的公司
有资金投入，则其净利润应该扣除该部分的利息支
出
宁波宜则业绩承诺期2019年、2020年、2021年，
若本次交易未能于2019年12月31日前(含当日)
业绩承诺期 指 完成交割，而于2020年度完成交割的，则业绩承
