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世纪华通:首次公开发行A股股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-07-15

                   浙江世纪华通车业股份有限公司

       首次公开发行 A 股股票网下摇号中签及配售结果公告
              保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司

                                 重要提示
    1、浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“发行人”、“世纪华通”) 首
次公开发行4,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准。
    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为23.00元/
股,网下发行数量为900万股,占本次发行总量的20.00%。
    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)
配号的方法,按配售对象的入围报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出9个号码,每个号码可获配100万股股票。
    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等
统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月13日(T日,周三)结
束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所
进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据 2011年7月12日公布的《浙江世纪华通车业股份有限公司首次公开发
行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下
申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。


    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销

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商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
    经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有11家,该11家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳
了申购资金,有效申购资金为92,000万元,有效申购数量为4,000万股。

    二、网下配号及摇号中签情况

    本次共配号40个,起始号码为01,截止号码为40。发行人和保荐机构(主承
销商)于2011年7月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了世纪华通
首次公开发行A股股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网
下发行共计摇出 9个号码,中签号码为:

   01;11;21;31;06;16;26;36;03。

    三、网下申购获配情况及配售结果

    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为900万股,获配的配售对象家
数为6家,有效申购获得配售的比例为22.5%,有效申购倍数为4.44倍,最终向股
票配售对象配售股数为900万股。

    四、网下配售结果

    根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
                                                    有效申购数量
 序号                配售对象名称                                   获配数量(股)
                                                        (股)
        富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投
    1                                                   2,000,000       1,000,000
        资基金
        工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添
    2                                                   9,000,000       1,000,000
        利债券型证券投资基金
        工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收
    3                                                   9,000,000       2,000,000
        益债券型证券投资基金
        国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增
    4                                                   1,000,000       1,000,000
        利债券型证券投资基金
        湖南华菱钢铁集团财务有限公司-湖南华菱钢
    5                                                   9,000,000       2,000,000
        铁集团财务有限公司自营投资账户


                                  第 2 页 共 9 页
         易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零
     6                                                     3,000,000           2,000,000
         七组合

合计                                                      33,000,000           9,000,000

注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最
       终配售数量。
    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
       配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。


     五、网下发行的报价情况
     1、配售对象的报价明细
                                                                   申报价     申报数量
询价对象名称             配售对象名称
                                                                   格(元)   (万股)

一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司     宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金           23.00         100
长盛基金管理有限公司     全国社保基金四零五组合                       16.00         300
                         富国安心回报贰号偏债型资产管理计划
                                                                      20.00         100
                         (网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日)
                         富国汇利分级债券型证券投资基金               23.00         200
                         富国可转换债券证券投资基金                   17.75         400
                         富国可转换债券证券投资基金                   20.05         300
                         富国可转换债券证券投资基金                   23.05         200
                         富国天博创新主题股票型证券投资基金           18.00         100
富国基金管理有限公司
                         富国天丰强化收益债券型证券投资基金           20.00         100
                         富国天利增长债券投资基金                     17.70         400
                         富国天利增长债券投资基金                     20.05         300
                         富国天利增长债券投资基金                     23.05         200
                         山西焦煤集团有限责任公司企业年金计
                         划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31        23.00         100
                         日)
工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信信用添利债券型证券投资基金           23.18         900
司                       工银瑞信增强收益债券型证券投资基金           23.18         900
                         德盛增利债券证券投资基金                     16.00         200
国联安基金管理有限公司   德盛增利债券证券投资基金                     20.00         300
                         国联安信心增益债券型证券投资基金             16.00         300
国投瑞银基金管理有限公
                         国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金           23.00         100

                         华夏希望债券型证券投资基金                   13.50         400
                         华夏希望债券型证券投资基金                   14.00         300
华夏基金管理有限公司
                         华夏希望债券型证券投资基金                   15.00