浙江世纪华通车业股份有限公司
（浙江省上虞市经济开发区人民西路 439 号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 22-29 层）
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟发行股数 不超过 4,500 万股
每股面值 1.00 元
每股发行价 【 】元/股
预计发行日期 2011 年 7 月 13 日
预计上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 17,500 万股
公司控股股东华通控股承诺：自发行人股票
上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
公司实际控制人王苗通、王一锋分别承诺：
自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或
委托他人管理其持有的华通控股股权，不转让或
委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。公司股东永丰国际承
诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
本次发行前股东所持股份 要求发行人回购该部分股份。
的流通限制和股东对所持 公司股东永丰国际的控股股东诸葛晓舟承
股份自愿锁定的承诺 诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转
让或委托他人管理其持有的永丰国际股权，不转
让或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份。
除此之外，间接持有公司股份的董事长王苗
通、董事兼总经理王一锋还承诺：除前述锁定期
外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直
接和间接持有的世纪华通股份总数的 25%，并
且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后
六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不
转让其直接和间接持有的世纪华通股份；在申报
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
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牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份
总数的比例不超过 50%。
保荐机构、主承销商 东方证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2011 年 7 月 4 日
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发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
1、公司本次发行前总股本 13,000 万股，本次拟发行不超过 4,500 万股流
通股，发行后总股本不超过 17,500 万股。上述股份均为流通股。其中：控股股
东华通控股、实际控制人王苗通、王一锋分别承诺：自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至 2010 年 12 月 31 日，发行人滚存的未分配利润为 22,815.81 万元；
根据发行人 2010 年度第二次临时股东大会决议，截止发行前的滚存利润由发行
股票后的新老股东共享。
3、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险：
（1）客户相对集中的风险
公司汽车零部件产品内销的主要客户为上海贝洱、小糸车灯、延锋伟世通、
富奥伟世通、青岛东洋、东风贝洱等国内知名汽车零部件一级配套商，外销的主
要客户为美国 VP 公司、加拿大 SPI 公司等北美售后市场供应商。2008 年、2009
年及 2010 年，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为
63.65%、45.28%和 41.90%，客户集中度较高，但随着新客户的开发呈现逐年
下降趋势。如果上述主要客户经营情况发生变化导致其对公司产品的需求量下
降，则可能对公司的生产经营及产品销售带来不利影响。
（2）产品价格波动风险
汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着我国汽车工业的快速
发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈，一般新车型上市价格较
高，以后呈逐年递减的趋势。由于汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对
零部件厂商具有较强的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部
件厂商。公司产品主要以汽车用塑料零件为主，其质量要求高但单价较低，在整
车价值中占比较小，受整车降价影响相对较小，加之公司积极开发毛利率较高的
新车项目，一定程度上也缓解了下游整车降价所传导的压力，最近三年，公司主
要产品价格变化较为平稳，但如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导
致汽车主机厂新车型减少，竞争加剧，将对公司承接价格较高的新项目带来一定
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影响，公司产品平均价格存在下降的风险。
（3）应收账款回收风险
报告期内各期末，公司应收账款余额逐年增加，分别为 11,532.98 万元、
18,442.50 万元和 22,072.25 万元，占当期营业收入的比重分别为 27.41%、
32.44%和 24.31%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。
虽然公司建立了完善的客户信用管理体系和货款回收控制办法，且公司的主
要客户大多为信用良好的国内外知名汽车零部件制造商，付款及时，应收账款发
生呆坏账的风险较小，但是，如果公司客户资金周转不良、经营状况恶化，将会
给公司带来应收账款回收的风险。
（4）实际控制人控制的风险
公司实际控制人为王苗通、王一锋父子，公司实际控制人发行前间接控制公
司 70%的股权。本次发行后，王苗通、王一锋仍将间接控制公司合计 52%的股
权（假定本次发行数量为 4,500 万股），发行后实际控制人控制的股权比例仍然
较高。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范
运行，但王苗通、王一锋仍有可能利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生
产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响。
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目 录
第一节 释义 ........................................................................................... 10
第二节 概览 ........................................................................................... 15
一、公司基本情况 ................................................................................................... 15
二、公司控股股东及实际控制人 .................................
