广东江粉磁材股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广东江粉磁材股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江粉磁材
股票代码：002600
收购人
（一）
领胜投资（深圳）
有限公司
注册地址
深圳市南山区蛇口街道望海路 1188 号伍兹公寓 3 栋 24
楼 A 户 A 区
通讯地址
深圳市南山区蛇口街道望海路 1188 号伍兹公寓 3 栋 24
楼 A 户 A 区
收购人
（二）
深圳市领尚投资
合伙企业（有限合
伙）
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
收购人
（三）
深圳市领杰投资
合伙企业（有限合
伙）
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
财务顾问
签署日期：二零一八年一月
广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书
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收购人声明
一、本报告系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购
报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规
定，本报告已全面披露了收购人在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其
他方式在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得江粉磁材所发行的新股已经上市公司股东大会批准及中国证
券监督管理委员会核准；
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，
相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记
结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联
股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股
份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，
且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，收购人可以免于向中国证监
会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股
份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报
告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书
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目录
收购人声明 ................................................................................................................... 1
目录 ............................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................... 3
第一节 收购人介绍 ..................................................................................................... 5
第二节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 23
第三节 收购方式 ....................................................................................................... 32
第四节 资金来源 ....................................................................................................... 52
第五节 后续计划 ....................................................................................................... 53
第六节 对上市公司的影响分析 ............................................................................... 56
第七节 与上市公司之间的重大交易 ....................................................................... 59
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 60
第九节 收购人财务资料 ........................................................................................... 61
第十节 其他重大事项 ............................................................................................. 116
第十一节 备查文件 ................................................................................................. 122
收购报告书附表 ....................................................................................................... 124
广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书
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释义
在本报告书中除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、 普通术语
本报告书 指 广东江粉磁材股份有限公司收购报告书
江粉磁材、公司、上市公司 指 广东江粉磁材股份有限公司
领益科技/购买资产/标的资产 指 领益科技（深圳）有限公司
本次交易/ 本次重组/本次重
大资产重组
指
江粉磁材发行股份购买领益科技全体股东持有的领益科技 100%股权的交
易
本次收购 指
领胜投资、领尚投资、领杰投资以所持领益科技 100%股权认购江粉磁材
非公开发行的股票的行为
领胜投资 指 领胜投资（深圳）有限公司
领尚投资 指 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）
领杰投资 指 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）
TLG（HK） 指 Triumph Lead Group Limited, 注册在中国香港的公司
LS(HK) 指 LS(HK) INVESTMENT LIMITED, 注册在中国香港的公司
深圳领略投资 指 深圳领略投资发展有限公司
交易对方/收购人/领益科技全
体股东
指 领胜投资、领尚投资、领杰投资
交易各方 指 江粉磁材与交易对方的合称
《重大资产重组协议》 指 江粉磁材、领益科技全体股东签署的《发行股份购买资产协议》
《利润承诺补偿协议》 指 江粉磁材、领益科技全体股东签署的《利润承诺补偿协议》
《利润承诺补偿协议书之补充
协议》
指 江粉磁材、领益科技全体股东签署的《利润承诺补偿协议书之补充协议》
评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日
财务顾问/五矿证券 指 五矿证券有限公司
报告期 指 2016 年
三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
A 股 指 人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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二、 专业术语
智能终端 指
提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放
式操作系统，采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机
交互的重要工具，包括智能家电、ATM机、平板电脑、智能手
机，智能家居、车载导航、多媒体播放设备等
移动智能终端 指
根据携带的方便性，智能终端可以分为移动智能终端和非移动
智能终端，移动智能终端是指可以在移动中使用的智能终端，
主要包括智能手机、平板电脑、POS机等
结构件 指 在设备中的作用是承担运动传递或支撑作用力的部件
精密结构件 指
高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的五金塑
胶或其它非金属结构件
智能手机 指
智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立
的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方
服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络
接入手机类型的总称
平板电脑 指
以触摸屏作为基本的输入设备，具有小型、方便携带特征的个
人电脑
3C 指
计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产
品（Consumer Electronics）三者结合
3G 指 3G 是3rd Generation 的缩写，指第三代数字通信技术
4G 指 4G 是4th Generation 的缩写，指第四代数字通信技术
模具 指
结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高精
度、高表面质量、高性能要求的模具
CNC 指
计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一
种由程序控制的自动化机床
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因造成。
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第一节 收购人介绍
一、 领胜投资
（一） 基本情况
企业名称 领胜投资（深圳）有限公司
