广东江粉磁材股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广东江粉磁材股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江粉磁材
股票代码：002600
收购人 领胜投资（深 注册地址深圳市龙岗区坂田街道雪象社区呈祥花园5栋2508室
（一） 圳）有限公司 通讯地址深圳市龙岗区坂田街道雪象社区呈祥花园5栋2508室
收购人 深圳市领尚投资 注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
（二） 合伙企业（有限 驻深圳市前海商务秘书有限公司）
合伙） 通讯地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
收购人 深圳市领尚投资 注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
（三） 合伙企业（有限 驻深圳市前海商务秘书有限公司）
合伙） 通讯地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
财务顾问
签署日期：二零一七年七月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购所涉及的广东江粉磁材股份有限公司重大资产重组事项尚需上市公司股东大会批准、通过商务部关于经营中集中申报的审查及中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义...... 4
一、普通术语...... 4
二、专业术语...... 4
第二节收购人介绍...... 6
一、领胜投资...... 6
二、领尚投资...... 10
三、领杰投资...... 15
四、收购人一致行动关系...... 23
第三节收购决定及收购目的...... 25
一、收购的背景和目的...... 25
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划...... 31
三、收购决定...... 32
第四节收购方式...... 33
一、收购人收购前后拥有权益的变化...... 33
二、本次收购方案...... 33
三、本次交易相关合同的主要内容...... 34
二、《利润承诺补偿协议书》...... 39
四、本次拟发行股份购买资产的情况...... 42
五、收购人所持上市公司权益的权利限制...... 48
六、免于要约收购...... 49
第一节 释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
本报告书摘要 指 广东江粉磁材股份有限公司收购报告书摘要
江粉磁材、公司、上市公司指 广东江粉磁材股份有限公司
领益科技/购买资产/标的资产指 领益科技（深圳）有限公司
本次交易/本次重组/本次重大指 江粉磁材发行股份购买领益科技全体股东持有的领益科技100%股权的交
资产重组 易
领胜投资 指 领胜投资（深圳）有限公司
领尚投资 指 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）
领杰投资 指 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）
TLG（HK） 指 TriumphLeadGroupLimited,注册在中国香港的公司
LS(HK) 指 LS(HK)INVESTMENTLIMITED,注册在中国香港的公司
深圳领略投资 指 深圳领略投资发展有限公司
交易对方/收购人/领益科技全指 领胜投资、领尚投资、领杰投资
体股东
交易各方 指 江粉磁材与交易对方的合称
《重大资产重组协议》 指 江粉磁材、领益科技全体股东签署的《发行股份购买资产协议》
《利润承诺补偿协议》 指 江粉磁材、领益科技全体股东签署的《利润承诺补偿协议》
评估基准日 指 2017年3月31日
财务顾问/五矿证券 指 五矿证券有限公司
报告期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-3月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
A股 指 人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放式操作
智能终端 指 系统，采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机交互的重要工
具，包括智能家电、ATM机、平板电脑、智能手机，智能家居、车载
导航、多媒体播放设备等
移动智能终端 指 根据携带的方便性，智能终端可以分为移动智能终端和非移动智能终
端，移动智能终端是指可以在移动中使用的智能终端，主要包括智能
手机、平板电脑、POS机等
电子部件 指 智能手机、平板电脑等PCBA上的贴片物料，包括主芯片、存储器、音
频功放、电阻、电容、连接器等
机电部件 指 既与电子相关又与结构相关的物料，包括屏、摄像头、喇叭、马达、
FPC等
结构件 指 在设备中的作用是承担运动传递或支撑作用力的部件
精密结构件 指 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的五金塑胶或其
它非金属结构件
智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行
智能手机 指 空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的
程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称
平板电脑 指 以触摸屏作为基本的输入设备，具有小型、方便携带特征的个人电脑
具有全开放式平台，搭载了操作系统，在欣赏普通电视内容的同时，
智能电视 指 可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电
视产品
智能硬件 指 智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方
式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能
3G 指 3G是3rdGeneration的缩写，指第三代数字通信技术
4G 指 4G是4thGeneration的缩写，指第四代数字通信技术
模具 指 结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高精度、高
表面质量、高性能要求的模具
模具开发 指 根据模具设计方案，运用高速加工设备等技术将模具钢加工成一定功
能的中间产品
CNC 指 计算机数字控制机床(Computernumericalcontrol)的简称，是一种由程
序控制的自动化机床
真空镀 指 真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上形成镀
膜的一种技术
