北京盛通印刷股份有限公司
首次公开发行股票网下中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
重要提示
1、北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过3,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2011]1014号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本
次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主
承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价
格为10.00元/股,发行数量为3,300万股,其中,网下配售数量为660万股,占本
次发行数量的20%;网上发行数量为2,640万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2011年7月6日结束。深圳市鹏城会计师事
务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验
证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了
专项法律意见书。
5、根据2011年6月28日公布的《北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获
得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、 本次初步询价报价及发行定价情况
2011 年 6 月 29 日至 2011 年 7 月 1 日为初步询价日,发行人和主承销商对
所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 7 月 1 日 15:00 时,主承销商通过深交所
网下发行电子平台系统共收到并确认由 49 家询价对象管理的 100 家配售对象的
初步询价申报信息,其具体报价情况如下:
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 9.2 660
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 9.3 220
1
光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 6.5 440
10 440
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
10.5 220
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 7.5 660
金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 8 220
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划(网
兴业证券股份有限公司 9 220
下配售资格截至 2015 年 11 月 26 日)
中信证券股份有限公司自营账户 7.36 660
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下
10 660
配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)
中信证券股份有限公司
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳
健收益子计划(网下配售资格截至 2017 年 5 10 220
月 7 日)
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 8.96 220
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 8.5 220
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 8 220
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 8.8 220
英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 8 220
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计
中银国际证券有限责任公司 9.5 220
划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 7 660
7.5 220
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户
8 440
银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 5 220
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
太平洋资产管理有限责任公司 8 220
个人分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统
8.8 440
—普通保险产品
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-
8.8 440
团体分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-
8.8 440
个人分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能
泰康资产管理有限责任公司 8.8 440
—个险万能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能
8.8 440
—团体万能
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增
8.8 440
值投资产品
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
8.6 440
(网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日)
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通
太平资产管理有限公司 8 220
保险产品
中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 5.5 440
2
6.6 220
受托管理天安保险股份有限公司自有资金 7.8 660