厦门日上车轮集团股份有限公司 招股说明书
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 5,300 万股
每股面值： 1.00 元人民币
每股发行价格： 12.88 元人民币
预计发行日期： 2011 年 6 月 16 日
拟上市地： 深圳证券交易所
发行后总股本： 21,200 万股
1、本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志
良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购
其持有的股份。
2、本公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变
本次发行前股东所持 更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份的流通限制、股
股份。
东对所持股份自愿锁
3、股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、
定的承诺： 陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级
管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持
公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所
持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职
半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的
公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。
保荐人（主承销商） 浙商证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2011 年 6 月 15 日
1
厦门日上车轮集团股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
2
厦门日上车轮集团股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
一、本次发行前本公司总股本为 15,900 万股，本次拟发行 5,300 万股普通股，
发行后总股本 21,200 万股，均为流通股。
本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
回购其持有的股份。本公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变更登记手
续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的股份。
股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安
作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其
所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的
25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。
二、经本公司 2010 年第六次临时股东大会决议：本次发行前滚存未分配利
润全部由新老股东按持股比例共享。
三、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中―风险因素‖
等有关章节，并特别关注下列风险因素：
1、宏观经济环境变化的风险
2008年下半年爆发的国际金融危机导致全球经济活动出现了自二次大战以
来最严重的下滑，进而导致企业既定的商用车采购计划、厂房投资计划可能被取
消或延迟，公司所处行业直到2009年下半年才出现明显的市场需求反弹趋势。
受国际金融危机影响，发行人基于稳健原则采取了较为严格的信用政策，同
时部分厂房钢结构项目合同被客户推后执行，相应导致公司2008年下半年、2009
年上半年主营业务收入分别为35,050.90万元、20,627.92万元，比上年同期分别下
降了8.06%、50.63%。随着公司大力拓展国内市场，并且全球经济开始复苏，公
司2009年下半年、2010年上半年主营业务收入分别为35,697.93万元、43,287.78
万元，比上年同期分别增长了1.85%、109.85%，重新恢复了业务快速增长趋势。
如果全球经济复苏趋势出现反复，仍可能对公司经营造成较大的不利影响。
3
厦门日上车轮集团股份有限公司 招股说明书
2、重要原材料价格波动风险
公司是国内大型钢制品企业之一。2008年、2009年、2010年，公司主营业务
成本中钢材占比分别为76.01%、71.70%、72.56%。
公司是本钢、首钢等多家大型钢厂的直供用户，对钢材价格变动趋势较为敏
感，能够通过―低价位高库存、高价位低库存‖的采购策略较好地控制钢材采购成
本，并在报告期内一直保持采购均价低于市场年度均价水平。
另一方面，钢制品价格随钢材价格变动是行业惯例。公司载重钢轮产品的价
格政策通常按月调整；钢结构项目主要采用总价包干合同，在商务谈判时已考虑
了原料价格波动影响并通常在合同签署后1个月内完成备料或锁定材料规格、价
格及交期。因此，公司在报告期内较好地避免了钢材价格波动的不利影响。
但是，如果国内钢材价格出现大幅异常波动，并且公司未能采取有效避险措
施，仍将对公司生产经营产生较大的的不利影响。
3、实际控制人风险
本次发行前，公司实际控制人吴子文、吴丽珠夫妇合计持有78.87%的公司股
份；本次股票发行成功后，吴子文、吴丽珠夫妇合计持股比例降为59.15%，仍占
绝对多数。虽然本公司已经建立―三会‖议事规则、独立董事制度，并由独立董事
担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，增加了中高层管理人
员股东、外部股东，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行
使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，可能做出对其有利但损害本
公司和中小股东利益的行为。
4
厦门日上车轮集团股份有限公司 招股说明书
目 录
重大事项提示 .......................................................................................................................................... 3
释 义 ...................................................................................................................................................... 8
第一节 概览 .......................................................................................................................................... 12
一、发行人概况 ................................................................................................................................ 12
二、发行人控股股东及实际控制人情况 ........................................................................................ 14
三、发行人主要财务数据 ................................................................................................................ 15
四、本次发行概况 ...............................................................................
