证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 上市地点：深圳证券交易所
山东圣阳电源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
摘要
交易对方 住所
中民新能投资集团有限公司 北京市海淀区地锦路9号15号楼101-41室
独立财务顾问
二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次重组相关信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
本公司董事、监事及高级管理人员同时承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需取得公司有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明与承诺
本次发行股份购买资产交易对方中民新能承诺：
1、在参与本次交易期间，本公司将及时向圣阳股份提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为圣阳股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给圣阳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在圣阳股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交圣阳股份董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京市天元律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司及上述机构经办人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
公司声明.......................................................................................................................................... 1
交易对方声明与承诺...................................................................................................................... 2
相关证券服务机构及人员声明 ....................................................................................................... 3
目 录.............................................................................................................................................. 4
释 义.............................................................................................................................................. 6
第一节重大事项提示.................................................................................................................. 10
一、本次交易方案....................................................................................................10
二、本次交易股份发行情况......................................................................................10
三、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...........................................13
四、标的资产估值....................................................................................................15
五、盈利承诺及业绩补偿.........................................................................................15
六、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................18
七、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序..................................................20
八、本次重组相关方作出的重要承诺 ........................................................................21
九、对中小投资者权益保护的安排...........................................................................39
十、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况.......................42
十一、独立财务顾问保荐资格..................................................................................42
第二节重大风险提示.................................................................................................................. 43
一、与本次交易相关的风险......................................................................................43
二、标的公司经营风险.............................................................................................45
三、其他风险...........................................................................................................50
第三节本次交易概况.................................................................................................................. 52
一、本次交易的背景与目的......................................................................................52
二、本次交易的决策过程和批准情况 ........................................................................53
三、本次交易具体方案.............................................................................................54
四、本次交易股份发行情况......................................................................................54
五、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................58
六、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...........................................60
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词
草案/重组报告书/本报告书 指 《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）》
本报告书摘要 指 《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）摘要》
公司/本公司/上市公司/圣阳 指 山东圣阳电源股份有限公司
股份
新能同心/标的公司/重组标 指 中民
