山东圣阳电源股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宋 斌 宫国伟 高运奎
隋延波 王 平 杨玉清
梁仕念 朱德胜 高景言
山东圣阳电源股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：104,738,998 股
2、发行价格：4.72 元/股
3、募集资金总额：494,368,070.56 元
4、募集资金净额：485,506,756.09 元
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为山东国惠投资有限公司。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行股票上市时间
股票上市数量：104,738,998 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：本次发行新增股份已于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。本次新增股份将于
2021 年 1 月 12 日上市。
本次发行完成后，公司总股本为 453,868,993 股人民币普通股（A 股），调
整后 A 股每股收益为 0.0520 元。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
四、资产过户及债务转移情况
2020 年 12 月 24 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2020JNAA20013 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月 23 日
止，公司非公开发行 A 股 104,738,998 股，每股发行价格 4.72 元，每股面值 1
元，实际募集资金总额为人民币 494,368,070.56 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,861,314.47 元后，实际募集资金净额为人民币 485,506,756.09 元。
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、发行对象和限售期......2
三、本次发行股票上市时间......2
四、资产过户及债务转移情况......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、上市公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......9
四、发行对象的基本情况...... 10
五、本次发行的相关机构...... 12
第二节 本次新增股份上市情况...... 15
一、新增股份上市批准情况...... 15
二、新增股份的基本情况...... 15
三、新增股份的上市时间...... 15
四、新增股份的限售安排...... 15
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......16
一、本次发行前后前 10名股东变动情况......16
二、本次非公开发行股票对公司的影响......17
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......19
一、主要财务数据与财务指标......19
二、财务状况分析......21
第五节 本次募集资金运用...... 24
一、本次募集资金的使用计划......24
二、募集资金专项存储的基本情况......24第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和上市推荐
意见...... 25
一、合规性的结论意见...... 25
二、上市推荐意见......25
第七节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......27
第八节 有关中介机构声明...... 28
第九节 备查文件......33
一、备查文件目录......33
二、备查文件地点......33
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司
山东国惠、发行对象、认购方、 指 山东国惠投资有限公司
认购人
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行、本次非公开发行、 山东圣阳电源股份有限公司向山东国惠投资有限公司发
本次非公开发行股票 指 行不超过104,738,998股每股面值1.00元的人民币普通股（A
股）
定价基准日 指 山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第七次会议决
议公告日，即2020年8月12日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 山东圣阳电源股份有限公司章程
保荐机构（主承销商）、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商、国泰君安
发行人律师 指 山东众成清泰（济南）律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称：山东圣阳电源股份有限公司
英文名称：Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd.
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：宋斌
统一社会信用代码：91370800169524686K
成立日期：1998 年 8 月 20 日
注册资本：349,129,995 元
注册地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
办公地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
股票简称：圣阳股份
股票代码：002580
股票上市地：深圳证券交易所
电子信箱：zqb@sacredsun.cn
联系电话：0537-4435777
联系传真：0537-4430400
经营范围：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以
许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研究、研
统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了
公司本次非公开发行股票方案的相关议案，并同意召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次非公开发行相关议案。
2、2020 年 8 月 28 日，山东省国资委出具《关于山东国惠投资有限公司认
购山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股份的意见》（鲁国资收益字[2020]68号），同意山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）利用自有资金，以4.72 元/股的价格认购圣阳股份非公开发行的不超过 104,738,998 股股份并取得对圣阳股份的控制权。
3、2020 年 8 月 31 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
与本次非公开发行相关的各项议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 11 月 16 日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过。
2、2020 年 12 月 11 日，公司收到证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3340 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为山东国惠共 1 名符合中国证监会规定的特定
对象。
2020 年 12 月 18 日，发行人和保荐机构（主承销商）向山东国惠发出《缴
款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至 2020 年 12 月 22 日 17 时止，山东国惠已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）国泰君安的发行专用账户。
2020 年 12 月 23 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2020JNAA20012 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月 22 日
17:00 止，国泰君安在中国银行上海市中银大厦支行营业部开设的指定认购款缴存账户（账号：436467864989）已收到圣阳股份本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 494,368,070.56 元。
2020 年 12 月 23 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额
划转至发行人开立
查看PDF原文
