证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-030
河南通达电缆股份有限公司
关于2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
2、本次非公开发行规模为74,000.00万元，不考虑发行费用的影响；
3、假设本次预计发行数量为85,381,390股，最终发行股数以经证监会核准
发行的股份数量为准；
4、本次发行方案于2018年8月实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终
以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
5、根据《河南通达电缆股份有限公司2017年年度报告》，公司2017年度扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为972.75万元。假设公司2018
年度实现的归属于母公司所有者的净利润均与2017年度分别逐年增长0%、20%
和30%。由于非经常性损益无法预测，假设预测年度归属于母公司股东净利润与
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润一致。该假设并不代表公司对2017年、2018年盈利预测，亦不代表公司对2017年、2018年经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策。
6、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
8、在预测2018年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
9、测算时不考虑2017年度分红情况；
10、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2017-12-31/ 2018-12-31/2017年度
项目
2017年度 本次发行前 本次发行后
期末总股本（股） 429,141,351 429,141,351 514,522,741
本次募集资金总额（万元） 74,000.00
情形一：2018年扣非后归属于母公司股东的净利润与2017年持平
扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 972.75 972.75 972.75
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 151,062.41 152,035.16 226,035.16
扣非后基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.02
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.02
扣非后加权平均净资产收益率 0.64% 0.64% 0.55%
情形二：2018年扣非后归属于母公司股东的净利润较2017年逐年增长20%
扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 972.75 1,167.30 1,167.30
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 151,062.41 152,229.71 226,229.71
扣非后基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03
扣非后加权平均净资产收益率 0.64% 0.77% 0.66%
情形三：2018年扣非后归属于母公司股东的净利润较2017年逐年增长30%
扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 972.75 1,264.58 1,264.58
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 151,062.41 152,326.99 226,326.99
扣非后基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03
扣非后加权平均净资产收益率 0.64% 0.83% 0.72%
从上述测算可以看出，本次发行短期内会使公司的每股收益和净资产收益率出现一定幅度下降。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均有较大幅度增长。随着本次非公开发行募集资金的陆续投入，公司业务规模进一步扩大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，相关收入、利润在短期内难以全部释放。因此，在本次发行完成后，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过74,000.00万元，
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金量
（万元） （万元）
1 航空零部件制造基地建设项目 62,226.97 55,000.00
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 81,226.97 74,000.00
其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）的方式实施航空零部件制造基地建设项目。
（一）航空零部件制造基地项目
1、国家产业政策大力支持
航空工业是我国重点支持的战略性新兴产业之一，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》和《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，是带动我国工业转型升级的重要领域。
国家“十二五”规划中提出：以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，要发展以发展航空航天装备为重点的高端装备制造产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将航空装备产业确定为高端装备制造业中的七个重点发展方向之一。明确产业升级方向和转型重点，加快推动产业发展方式转变，提高产业核心竞争力，进一步提高航空装备科技创新水平，努力在重大关键技术装备上实现核心技术和系统继承能力的突破。
在上述发展规划推动下，国家将对行业企业在资金投入、税收激励、政府补贴、金融支持、国际合作、人才建设等方面获得更多的配套支持政策。
2、“军用零部件为主，民用零部件为辅”的生产方式，推进军民融合式航空工业的发展
2014年，习近平总书记多次在重要场合强调要推进军民融合式发展。同年4
月，工业和信息化部印发了《促进军民融合式发展的指导意见》；5 月，针对民
参军，总装备部、国防科工局和国家保密局联合印发了《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》。2015年3月，习近平主席
在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时明确提出将军民融合发展上升为国家战略。国防大学国防经济研究中心发布的《中国军民融合发展报告2014》显示，我国的军民融合度在30%左右，这标志着我国的军民融合正处于由发展初期向中期迈进的阶段，正处于由初步融合向深度融合推进的阶段。
公司全资子公司成都航飞不仅服务于成飞集团等民用航空公司，还参与多家军用飞机制造单位军品零件、模具的生产供应。本项目建成后，公司的战略规划重点为增大军机零部件的生产，深度参与预研型号的研制，是对构建军民融合式航空工业发展体系战略的具体践行。
3、夯实航空零部件产业基础，促进全国航空制造产业优化升级
航空零部件制造是整个航空制造产业链最核心的部分，包括锻铸轧拉、纺喷粘贴，车铣刨磨、弯剪切冲，以及渗淬涂喷、无损探伤、疲劳实验等。没有零部件制造产业的提升，航空产品的发展就是空中楼阁，无根之木。作为航空产业重要组成部分的航空零部件制造业，是国家竞争力的体现，不仅支撑着主机的发展，也有其自身发展的空间和需要。
目前，我国航空零部件制造业仍然依附于各个主机企业，在工业名录乃至税务编号时还没有把零部件制造单元看成一个独立的产业，而这一现状并不符合国际发展趋势。我国航空零部件制造基础不强、资源分
