重庆新世纪游轮股份有限公司
首次公开发行股票
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]199号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为30.00
元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（75万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配75万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，
包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月21日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本
次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年2月18日公布的《重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下
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发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的19个股票配售对象全部按《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为144,000万元，有效申购数量
为4,800万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号64个，起始号码为01，截止号码为64。发行人和保荐人（主承销
商）于2011年2月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次
公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳
市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共
计摇出4个号码，中签号码为：
52，47，27，04。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为300万股，获配的配售对象家
数为4家，有效申购获得配售的比例为6.25000000%，认购倍数为16倍，最终向配
售对象配售股数为300万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序 有效申购数量 获配数量
配售对象名称
号 (万股) （万股）
1 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 300 75
2 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 300 75
南昌洪城大厦股份有限公司-南昌洪城大厦股份有限公司
3 300 75
自有资金投资账户
2
山水控股集团有限公司-山水控股集团有限公司自有资金
4 300 75
投资账户
合
1,200 300
计
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终
配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时
与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序 申报价格 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
湖南华菱钢铁集团财务有限 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自
1 38.64 75
公司 营投资账户
2 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 38.00 300
国联安信心增益债券型证券投资基
3 国联安基金管理有限公司 38.00 300
金
4 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 35.50 300
5 山水控股集团有限公司 山水控股集团有限公司 35.00 75
受托管理幸福人寿保险股份有限公
6 平安资产管理有限责任公司 司分红产品（网下配售资格截至 2011 33.60 300
年 7 月 14 日）
7 山水控股集团有限公司 山水控股集团有限公司 33.60 150
8 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 33.60 300
潞安集团财务有限公司自营投资账
9 潞安集团财务有限公司 33.00 300
户
银泰证券有限责任公司自营投资账
10 银泰证券有限责任公司 32.52 75
户
11 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 32.34 300
12 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 32.00 300
13 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 32.00 300
青岛国信发展（集团）有限 青岛国信发展（集团）有限责任公司
14 32.00 150
责任公司 自有资金投资账户
15 山水控股集团有限公司 山水控股集团有限公司 32.00 75
青岛国信发展（集团）有限 青岛国信发展（集团）有限责任公司
16 31.50 75
责任公司 自有资金投资账户
青岛国信发展（集团）有限 青岛国信发展（集团）有限责任公司
17 31.00 75
责任公司 自有资金投资账户
南昌洪城大厦股份有限公司自有资
18 南昌洪城大厦股份有限公司 30.50 300
