证券代码：002556 证券简称：辉隆股份
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2020 年度非公开发行股票预案
二〇二〇年十二月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、公司本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、本次非公开发行股票的相关事项经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等符合相关法律法规规定的特定对象。本次发行的特定对象均以现金认购。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，投资者申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。
4、本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，以截至本次非公开发行董事会决议日公司总股本测算，即不超过 270,862,985 股（含 270,862,985 股）。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本
公积金转增股本、配股、可转换公司债券转股等任何原因导致股份总数增加或因股份回购注销等任何原因导致股份总数减少的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股票数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 108,368.11 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 总投资金额（万 募集资金拟投入
元） 金额（万元）
1 安徽海华科技有限公司年产 10,000 吨间甲 30,595.06 19,631.98
酚项目
2 安徽海华科技有限公司15,000t/a BHT扩产 9,258.72 6,748.96
项目
3 安徽辉隆沫河口热电联产项目 42,863.00 35,430.00
4 安徽辉隆中成科技有限公司磷酸一铵技改 24,544.58 14,557.17
配套项目
5 补充流动资金 32,000.00 32,000.00
总金额 139,261.36 108,368.11
本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
7、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第五节 本次发行对即期回报摊薄的影响及采取措施说明”。特此提
醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
9、本次非公开发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
10、本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
释义
一、一般术语
发行人、本公司、公司、 指 安徽辉隆农资集团股份有限公司
上市公司、辉隆股份
辉隆投资 指 安徽辉隆投资集团有限公司
省供销社 指 安徽省供销合作社联合社
海华科技 指 安徽海华科技有限公司，2020 年 12 月更名为“安徽海华科
技集团有限公司”
中成科技 指 安徽辉隆中成科技有限公司
间甲酚项目 指 本次非公开发行的募集资金投资项目之一——安徽海华科技
有限公司年产 10,000 吨间甲酚项目
BHT 扩产项目 指 本次非公开发行的募集资金投资项目之一——安徽海华科技
有限公司 15,000t/a BHT 扩产项目
热电联产项目 指 本次非公开发行的募集资金投资项目之一——安徽辉隆沫河
口热电联产项目
磷酸一铵技改配套项目 指 本次非公开发行的募集资金投资项目之一——安徽辉隆中成
科技有限公司磷酸一铵技改配套项目
普通股、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 安徽辉隆农资集团股份有限公司公司章程
本预案 指 本次辉隆股份非公开发行 A 股股票预案
本次发行/本次非公开发 指 本次辉隆股份非公开发行 A 股股票之行为
行/本次非公开发行股票
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
董事会、监事会、股东 指 安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
二、专业术语
热电联产 是利用热机或发电站同时产生电力和有用的热量的工艺过程
磷酸一铵 一般指磷酸二氢铵，是一种白色的晶体，化学式为
NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），可用氨
水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防
火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
别名甲基苯、苯基甲烷，甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油
甲苯 指 添加剂，也是有机化工的重要原料，甲苯的环氯化产物是农
药、医药、染料的中间体。
化学名称为 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚，它以对甲酚、异丁醇
BHT 指 为原料，以浓硫酸作为催化剂，氧化铝为脱水剂，反应生成
2,6－二叔丁基对甲酚。在食品加工中用作抗氧化剂。
一些能够抑制或者延缓高聚物和其他有机化合物在空气中热
抗氧剂 指 氧化的有机化合物。通俗来说，即是能防止聚合物材料因氧
化引起变质的物质。
又名间甲苯酚，无色或淡黄色可燃液体，有苯酚气味。主要
用作农药中间体，生产杀虫剂杀螟硫磷、倍硫磷、速灭威和
间甲酚 指 拟除虫菊酯醇部分间苯氧基苯甲醛等。
可通过氯化甲苯高温高压条件与氢氧化钠发生水解反应，再
通过酸化、精馏分离制得间对混合甲酚，通过烷基化反应与
配套精馏得产物 4,6-二叔丁基间甲酚后再脱除烷基后制得。
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