证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2020-027
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易之定向可转换公司债券购买资产
发行结果暨登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
重要声明与提示
1、就本次定向可转债发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
2、证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2020 年 3 月 3 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的交易报告书。
一、本次定向可转换公司债券发行情况概览
定向可转债中文简称 辉隆定转
定向可转债代码 124008
定向可转债发行总量 40 万张
定向可转债登记完成日 2020 年 4 月 14 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2020 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日
定向可转债转股起止日期 2021 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日
定向可转债付息日 本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方
式
辉隆投资认购的可转换公司债券自发行结束之日起 36 个月
内不得转让，如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续
20 个交易日的收盘价低于可转换公司债券初始转股价，或
者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于可转换公司债券
初始转股价的，则该等可转换公司债券的锁定期将在上述锁
定向可转债持有人对所持 定期的基础上自动延长 6 个月。
定向可转债自愿锁定的承 辉隆投资取得的前述可转换公司债券实施转股的，其转股取
诺 得的普通股亦遵守前述锁定期约定。辉隆投资基于本次认购
而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期
约定。
若本次交易中所认购可转换公司债券的锁定期安排与现行
有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，辉
隆投资同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监
管意见进行相应调整。
独立财务顾问名称 海通证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格
2019 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937 号），核准公司向辉隆投资发行 400,000 张可转换公司债券购买相关资产。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众投资者提供本次发行可转换债券、股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请
仔细阅读《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件
已刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
三、本次重组交易概述
（一）基本情况
本次交易方案为辉隆股份向辉隆投资、蚌埠隆海以及解凤贤、解凤苗、解凤
祥等 40 名自然人发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的海华科技
100%股权。同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债
券募集配套资金，用于向交易对方支付现金对价、海华科技项目建设、支付本次
交易的中介机构费用、偿还债务及补充流动资金，募集配套资金总额不超过
64,406.52 万元。
本次交易海华科技 100%股权的评估值为 82,879.73 万元。在参考上述估值
结果的基础上，经交易各方友好协商确定交易价格为 82,800.00 万元。
前述对价中，以现金方式支付 18,084.52 万元，以可转换公司债券方式支付
4,000 万元，剩余 60,715.48 万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 5.13
元/股，共计发行 118,353,739 股。可转换公司债券初始转股价格为 5.13 元/股，
按照初始转股价格转股后的发行股份数量为 7,797,270 股。
本公司向交易对方支付对价的金额及具体方式如下表所示：
出售海华科 总对价 股份对价 股份对 可转债 可转债 现金对价 现金交易
交易对方 技股权比例 （万元） （万元） 价比例 （万元） 对价比 （万元） 比例
例
辉隆投资 51.00% 42,228.00 29,782.40 70.53% 4,000.00 9.47% 8,445.60 20.00%
蚌埠隆海 2.30% 1,905.65 - - - - 1,905.65 100.00%
解凤贤 19.01% 15,741.41 12,593.13 80.00% - - 3,148.28 20.00%
解凤苗 8.79% 7,276.36 5,821.09 80.00% - - 1,455.27 20.00%
解凤祥 5.17% 4,278.00 3,422.40 80.00% - - 855.60 20.00%
解佩玲 3.03% 2,509.09 2,007.27 80.00% - - 501.82 20.00%
解春明 1.68% 1,393.42 1,114.74 80.00% - - 278.68 20.00%
杨忠杰 1.47% 1,217.16 973.73 80.00% - - 243.43 20.00%
范新江 1.39% 1,147.91 918.33 80.00% - - 229.58 20.00%
夏亚 0.76% 627.27 501.82 80.00% - - 125.45 20.00%
戴承继 0.64% 533.18 426.55 80.00% - - 106.64 20.00%
夏仲明 0.53% 439.09 351.27 80.00% - - 87.82 20.00%
唐东升 0.39% 322.42 257.93 80.00% - - 64.48 20.00%
张其忠 0.39% 320.16 256.13 80.00% - - 64.03 20.00%
戴林 0.37% 307.74 246.19 80.00% - - 61.55 20.00%
杨登峰 0.34% 280.01 224.01 80.00% - - 56.00 20.00%
吴红星 0.26% 211.14 168.91 80.00% - - 42.23 20.00%
朱家仓 0.25% 207.00 165.60 80.00% - - 41.40 20.00%
邵荣玲 0.20% 163.09 130.47 80.00% - - 32.62 20.00%
张玉祥 0.16% 132.48 105.98 80.00% - - 26.50 20.00%
欧加思 0.16% 131.73 105.38 80.00% - - 26.35 20.00%
李江华 0.15% 124.20 99.36 80.00% - - 24.84 20.00%
张德海 0.15% 124.20 99.36 80.00% - - 24.84 20.00%
纪文顺 0.15% 124.20 99.36 80.00% - - 24.84
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