华油惠博普科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司及公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
谢文辉 黄松 厉波
汤光明 何国连 何玉龙
崔松鹤 宋东升 章凯
华油惠博普科技股份有限公司
2021 年 1 月 5 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：299,783,772 股
2、发行价格：2.33 元/股
3、募集资金总额：698,496,188.76 元
4、募集资金净额：676,805,985.20 元
5、上市日期：2021 年 1 月 7 日
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司的控股股东长沙水业。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象长沙水业认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 299,783,772 股将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交
易所上市。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示 ...... 3
释 义...... 6
一、 公司基本情况 ...... 7
二、 本次新增股份发行情况 ...... 8
（一）发行类型......8
（二）本次发行履行的相关程序......8
（三）定价基准日......9
（四）发行方式......9
（五）发行数量......9
（六）发行价格......9
（七）募集资金总额......9
（八）发行费用总额及明细构成......9
（九）募集资金净额...... 10
（十）资产过户和债务转移情况...... 10
（十一）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 10
（十二）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 11
（十三）新增股份登记托管情况...... 11
（十四）发行对象情况...... 11
1、发行对象的基本情况...... 11
2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...... 11
3、发行对象的认购数量及限售期...... 12
4、发行对象资金来源情况...... 12
（十五）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 12
1、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 12
2、 关于本次发行对象选择合规性的意见...... 13
（十六）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 13
三、 本次新增股份上市情况 ...... 14
四、 本次股份变动情况及其影响 ...... 14
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况...... 14
（二）本次非公开发行后公司前十名股东情况...... 15
（三）董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 15
（四）股份变动对主要财务指标的影响...... 15
（五）发行人主要财务数据及财务指标...... 15
3、本次发行后发行人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 17
五、 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 18
（一）保荐机构（主承销商）...... 18
（二）发行人律师...... 18
（三）审计机构及验资机构...... 19
六、 保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
七、 其他重要事项 ...... 20
八、 有关中介机构声明 ...... 20
九、 备查文件 ...... 25
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公司、 指 华油惠博普科技股份有限公司
惠博普
本次发行/本次非公开发 指 华油惠博普科技股份有限公司非公开发行人民币普通股
行/本次非公开发行股票 （A 股）的行为
控股股东、发行对象、认
购对象、认购人、长沙水 指 长沙水业集团有限公司
业
定价基准日/董事会决议 指 公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议日（即 2020 年
日 5 月 25 日）
最近三年一期/报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 华油惠博普科技股份有限公司董事会
监事会 指 华油惠博普科技股份有限公司监事会
股东大会 指 华油惠博普科技股份有限公司股东大会
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 《华油惠博普科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
一、 公司基本情况
公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
英文名称：China Oil HBP Science & Technology Co.,Ltd.
发行前注册资本：107,081.00 万元
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：惠博普
股票代码：002554
法定代表人：谢文辉
董事会秘书：张中炜
注册地址：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段 22 号恒晟商厦 C 座 542 号房
办公地址：北京市海淀区马甸东路 17 号 12 层/16 层
邮政编码：100088
电话：010-62071047
传真：010-82809807-1110
网址：www.china-hbp.com
所属行业：采矿业-开采辅助活动（B11）
经营范围：工程设计（工程设计资质证书有效期至 2021 年 02 月 01 日）；专
业承包；油气资源投资；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备；水污染治理；固体废物污染治理、大气污染治理；污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
二、 本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 5 月 9 日，发行人召开了第三届董事会 2019 年第八次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2019 年 9 月 25 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2020 年 5 月 25 日，发行人召开了第四届董事会 2020 年第五次会议，审议通
过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2020 年 8 月 12 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过了
《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期延期议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2020 年 10 月 29 日，发行人召开了第四届董事会 2020 年第十一次会议，审
议通过了《公司本次非公开发行股票方案调整的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》（202163 号），对公司本次非公开发行股票申请事项予以受理。
2020 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本
次非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 12 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博
普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236 号），该批复核准公司非公开发行不超过 299,783,772 股新股，自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）定价基准日
本次发行的定价基准日为 2020 年 5 月 25 日。
（四）发行方式
本次发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 299,783,772 股。
（六）发行价格
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为第四届董事会 2020 年第五次会议
决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%
（定价基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 2.33 元/股。
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