002554 深市 惠博普

证券代码：002554        证券简称：惠博普        公告编号：HBP2020-091
          华油惠博普科技股份有限公司

  关于非公开发行股票预案二次修订更新情况说明
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  2020 年 5 月 25 日，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会 2020 年第五次会议授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办理及处理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

  根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司将募集资金总额进行了调减，由原拟募集资金总额 72,349.62 万元，调整为拟募集资
金总额 69,849.62 万元。2020 年 10 月 29 日，公司第四届董事会 2020 年第十一
次会议审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案，对公司本次非公开发行方案中的募集资金总额及发行股份数量上限等进行了相应调整。
  根据上述内容，《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

      预案章节              章节内容                  修订情况

                                              1、更新了认购方长沙市国资委和公
                                              司董事会针对本次非公开发行股票
                                              的审批进展。

                                              2、更新了本次非公开发行股票募集
                        第 1 条、第 3 条、第 4  资金总额上限、本次非公开发行股票
重要提示                条、第 5 条          数量上限及控股股东发行结束后持
                                              股数量和持股比例。

                                              3、因本次非公开发行股数调整，本
                                              次发行结束后长沙水业持股比例变
                                              更为 29.70%，无需向提请公司股东大
                                              会审议批准长沙水业免于发出收购

                                              要约，故调整了此部分内容。

                                              1、因公司注册地变更于 2020 年 6 月
                                              30 日完成，更新了公司注册地址。
                                              2、更新财务数据。

                                              3、因 2019 年权益分派已完成，更新
                        一、公司的基本情况  了本次权益分派对发行价格的影响
                        二、本次非公开发行的  的描述

                        背景和目的          4、更新了本次非公开发行股票募集
                        四、本次非公开发行股  资金总额上限、本次非公开发行股票
第一节 本次非公开发行股  票的概况            数量上限及控股股东发行结束后持
票方案概要              七、本次发行方案已取  股数量和持股比例。

                        得有关主管部门批准  5、因本次非公开发行股数调整，本
                        的情况以及尚需呈报  次发行结束后长沙水业持股比例变
                        批准的程序          更为 29.70%，无需向提请公司股东大
                                              会审议批准长沙水业免于发出收购
                                              要约，故调整了此部分内容。

                                              6、更新了认购方长沙市国资委和公
                                              司董事会针对本次非公开发行股票
                                              的审批进展。

                        （六）本次发行完成后  1、更新了本次发行完成后控股股东
                        的同业竞争情况      与上市公司解决同业竞争的措施和
第二节 发行对象的基本情  （七）本发行预案披露  相关措施的合理性以及更新了长沙
况                      前 24 个月发行对象及  水业和惠博普的承诺函。

                        其控股股东、实际控制  2、更新了控股股东及其关联人同上
                        人与公司之间的重大  市公司的关联交易情形。

                        交易情况

                        一、本次非公开发行股

                        票募集资金使用计划  1、更新了本次非公开发行股票募集
                        二、本次募集资金补充  资金总额上限。

第四节 董事会关于本次募  流动资金的必要性分  2、更新公司财务指标。

集资金使用的可行性分析  析                  3、更新同行业可比上市公司财务数
                        四、本次发行对公司经  据。

                        营管理、财务状况等的

                        影响

                        一、本次发行后公司业  1、更新了业务变化情况及资产整合
                        务及资产整合计划，公  计划的描述。

第五节  董事会关于本次  司章程、股东结构、高  2、更新了本次非公开发行股票数量
发行对公司影响的讨论与  管人员结构、业务结构  上限及控股股东发行结束后持股数
分析                    的变动情况          量和持股比例。

                        四、本次发行完成后， 3、更新了控股股东及其关联人同上
                        公司是否存在资金、资  市公司的关联交易情形。

                        产被控股股东及其关


                        联人占用的情形，或公

                        司为控股股东及其关

                        联人提供担保的情形

                                              1、更新相关财务数据及相关表述以
                        三、经营与管理风险  及补充了“三、（八）油气工程及服
第六节 本次股票发行相关  四、财务风险        务存在2020年业绩大幅下滑的风险、
的风险分析              五、与本次非公开发行  四、（五）应收账款不能全额回款的
                        相关的风险          风险” 、“五、（二）审批风险”。
                                              2、更新了本次非公开发行控股股东
                                              发行结束后持股数量和持股比例。

第七节  公司股利分配政  三、近三年公司股利分  1、更新了2019年公司股利分配情况。
策及股利分配情况        配情况

                                              1、更新了本次非公开发行股票募集
第八节  关于本次非公开  一、本次非公开发行摊  资金总额上限、本次非公开发行股票
发行股票摊薄即期回报的  薄即期回报对公司主  数量上限。

影响分析及填补措施      要财务指标的影响    2、更新了对公司主要财务指标相关
                                              数据。

  除上述更新事项外，预案修订稿的其他部分内容未发生实质性变化，同时根据预案更新内容对非公开发行股票涉及到的其他相关文件也进行了同步更新。
  特此公告。

                                          华油惠博普科技股份有限公司
                                                      董  事会

                                              二〇二〇年十月二十九日